La compañía estadounidense de capital privado One Rock Capital Partners suscribió un acuerdo definitivo para adquirir el segmento de componentes y sistemas de ingeniería -Engineered Components & Systems (EC&S)- propiedad de su connacional Actuant Corporation. Los términos económicos del acuerdo no fueron revelados.
La transacción fue firmada el 8 de julio y en esta Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York, Washington, D.C., París, Shanghái, Londres y Fráncfort), como lead counsel, aconsejó a la compradora.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) también asistió a One Rock en la debida diligencia legal de los aspectos relacionados con la ley brasileña y en relación a las filiales locales de Actuant, Turotest Medidores y Power-Packer do Brasil. Von Wobeser y Sierra, S.C. (Ciudad de México) la asesoró en la parte mexicana de la adquisición.
Latham & Watkins LLP, que representó a la vendedora, no respondió las solicitudes de información de LexLatin. Actuant también recibió asesoría financiera de Baird.
Machado Meyer comentó que la transacción involucró múltiples jurisdicciones y plazos cortos para responder las inquietudes del cliente. EC&S ofrece soluciones de control de posición y movimiento de sistemas críticos de alta ingeniería, control de emisiones, componentes de transmisión de potencia y controles y pantallas electrónicas de servicio rudo. Además, ofrece soluciones especiales de cable, cable y tensión para energía, infraestructura y otros mercados finales como la agricultura, vehículos especializados y comerciales, construcción y otros mercados finales industriales.
Su portafolio de marcas incluye CrossControl, Maximatecc, Elliott Manufacturing, Gits Manufacturing, Power-Packer y Weasler Engineering, todas incluidas en el acuerdo de compraventa, según un comunicado de Actuant. One Rock señaló que con la adquisición de la compañía estadounidense se propone crear un negocio independiente posicionado para el crecimiento.
"Nuestro objetivo es expandir las ofertas de servicios de EC&S y reforzar sus valiosas relaciones con los clientes”, dijo la compañía en una nota de prensa. Se espera que la negociación concluya en el cuarto trimestre de este año una vez que reciba las aprobaciones reglamentarias habituales.
One Rock se centra en las inversiones de capital de participación de control en empresas del mercado medio en América del Norte. Tiene como socio estratégico a Mitsubishi Corporation. La compañía administra aproximadamente 1.400 millones de dólares en capital, con un enfoque en negocios de alto potencial en el mercado medio.
Asesores legales
Asesores de One Rock Capital Partners, LLC:
- Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York, Washington, D.C., París, Shanghái, Londres y Fráncfort): Socios Michael A. Diz, Michael Bolotin, Henry Lebowitz, Jonathan F. Lewis y Sunil W. Savkar. Consejeros Kyra K. Bromley, Erich O. Grosz, Stuart Hammer y Katarina Molnarova. Consejeros internacionales Philippe Tengelmann y Tingting Wu. Asociados David E. Deutsch, Christian Frazier, James L. Harrington, Emily F. Huang, Anne-Mette Heemsoth, Ashtyn T.S. Ka, Rosanne Lariven, John Love, Andrea Pomana, David R. Rock, Sebastian P. Ruiz, Jan Schoberwalter, Helen Tang y Alana Walker. Asistente legal Melody D. Godbolt.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Elie Sherique, Guilherme Bueno Malouf y Luiz Fernando Faia Mascaro. Abogado Murilo Bertoldi Filho.
- Von Wobeser y Sierra, S.C. (Ciudad de México): Socios Andrés Nieto, Luis Miguel Jiménez, Diego Sierra, Edmond Grieger y Rodolfo Trampe. Asociados Santiago Barraza López, Lourdes Salazar, Alix Trimmer, Roberto Flores, Juan Francisco Barrera y Rebeca Márquez.
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