Una empresa conjunta constituida por la compañía brasileña de servicios de petróleo y gas Ocyan y el operador global de activos de infraestructura energética crítica, Altera Infrastructure, a cargo de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo en Cidade de Itajaí, acordó refinanciar un préstamo sindicado por 300 millones de dólares y cederlo a Morgan Stanley.
Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo) asesoró a Ocyan y Altera Infrastructure (antes Teekay Offshore Partners) en la operación que concluyó el 6 de noviembre.
La compañía austríaca de perforación de pozos de petróleo y gas OOG-TKP FPSO y su subsidiaria brasileña OOG-TKP Produção de Petróleo recibieron apoyo de abogados internos.
Stocche Forbes Advogados aconsejó a Morgan Stanley. Milbank también le prestó asistencia, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
El bufete explicó que la transacción implicó la renegociación de los términos del financiamiento a la FPSO, incluyendo el pago anticipado del crédito al sindicato de prestamistas y el compromiso, por parte de Morgan Stanley, como nuevo prestamista. Indicó que el refinanciamiento está regido por ley inglesa e incluyó múltiples jurisdicciones, entre ellas Austria, Reino Unido y Brasil, así como un paquete de seguridad para financiar proyectos en Brasil y otras jurisdicciones.
El refinanciamiento se realizó en paralelo a la adquisición, por parte de la australiana Karoon Energy, de los derechos de Petróleo Brasileiro (Petrobras) para la exploración y operación del Campo Baúna, en la Cuenca de Santos, a 200 kilómetros de la costa del estado de Santa Catarina. En dicho campo opera la FPSO Cidade de Itajaí.
De acuerdo con Stocche Forbes, esto implicó la negociación de los términos de la cesión de los contratos de fletamento y de servicios suscritos originalmente por Petrobras y que Karoon se involucre en determinados términos del refinanciamiento. La plataforma Cidade de Itajaí opera desde 2013.
Asesores legales
Asesores de Ocyan S.A. y Altera Infrastructure GP LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio James Vickers.
Asesores de OOG-TKP FPSO GmbH & Co KG y OOG-TKP Produção de Petróleo LTDA:
- Abogados in-house: Carolina Cunha y Vinicius Castro.
Asesores de Morgan Stanley:
- Stocche Forbes Advogados (Río de Janeiro y (São Paulo): Socio Frederico Cursino de Moura. Asociados Bruno Gandolfo Damico, Alexandre Cezimbra, Maria Julia Person Argollo y Mariana Batista David.
- Milbank LLP*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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