El fabricante alemán de aerogeneradores Nordex realizó operaciones de financiamiento por un monto de 1.960,5 millones de dólares (1,660 millones de euros al 16 de octubre) respaldadas por sus filiales en 16 jurisdicciones, algunas de ellas en América Latina. Son estas Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, Países Bajos, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Turquía y Reino Unido. La transacción se distribuye de la siguiente forma:
° Crédito sindicado revolvente, extendido hasta el 30 de abril de 2022, por 410,1 millones de dólares (350 millones de euros) otorgado por Commerzbank Finance & Covered Bond como agente; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, como estructurador; y por Niederlassung Deutschland, BNP Paribas; Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Intesa Sanpaolo, Filiale Frankfurt y UniCredit Bank como parte del sindicato de prestamistas.
Con estos recursos la empresa busca protegerse del impacto de la pandemia del COVID-19. El préstamo está respaldado por el programa de garantías crediticias del gobierno alemán, en el que participan los estados de Mecklenburg-West Pomerania y Hamburgo, por hasta 90 % del total de los compromisos, informó Nordex al hacer el anuncio el 7 de agosto.
° Línea de crédito multidivisas de 1.429 millones de dólares (1.210 millones de euros) provista por un sindicato de 21 bancos y aseguradoras nacionales e internacionales y con plazo hasta abril de 2023, entre ellos Commerzbank Finance & Covered Bond, como agente; BNP Paribas, como estructurador; Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Intesa Sanpaolo Frankfurt Branch y UniCredit Bank, como prestamistas. Nordex anunció el cierre de esta negociación el 27 de abril.
° Enmienda y reexpresión de una línea de crédito de 118,1 millones de dólares (100 millones de euros) con The European Investment Bank. Esta transacción también concluyó en abril.
Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires), Garrigues – España (Madrid), Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile), FERRERE (Montevideo) y abogados internos representaron a la prestataria.
Cirio Advokatbyrå e İnal Kama Avukatlık Ortaklığı también la asistieron, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
Gonzalez Calvillo (Ciudad de México), en asuntos de energía, infraestructura y financiamiento de proyectos y financiamiento corporativo, aconsejó a Nordex y su subsidiaria mexicana.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asistió a Nordex Energy Brasil – Comércio e Indústria de Equipamentos como garante en el crédito por 1.417,9 millones de dólares (1.210 millones de euros). La firma también apoyó a Norton Rose Fulbright – Alemania.
Freshfields Bruckhaus Deringer (Alemania y Reino Unido), en materia corporativa y financiera, aconsejó a Nordex en la operación de refinanciamiento.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C (Ciudad de México) asesoró a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Intesa Sanpaolo, UniCredit Bank, Norddeutsche Landesbank y the Coöperatieve Rabobank en el préstamo revolvente.
Clifford Chance - Alemania, que también asistió a los prestamistas, declinó ofrecer detalles. La firma recibió asesoría de Allende & Brea (Buenos Aires).
Stocche Forbes Advogados (São Paulo) atendió a los bancos.
ENSafrica (Sudáfrica), Cederquist (Suecia) y Guyer & Regules (Uruguay) aconsejaron a los prestamistas, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile) representó a UniCredit Bank en los créditos por 1.417,9 millones de dólares (1.210 millones de euros), que cerró el 9 de abril y que fue modificado los días 5 y 28 de agosto, y de 410,1 millones de dólares (350 millones de euros), que concluyó el 14 de septiembre.
Freshfields, que ha asistido a Nordex en otras operaciones, resaltó que “la transacción representa un hito para mejorar aún más la flexibilidad financiera y, al mismo tiempo, asegurar liquidez” en medio de la pandemia del COVID-19.
Tanto la primera como la segunda línea de crédito tienen componentes ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), lo que -de acuerdo con Creel, García Cuéllar- está en línea con la estructura de financiamiento sustentable de Nordex.
Fundada en 1985, Nordex desarrolla, fabrica y mantiene turbinas eólicas terrestres, además de gestionar proyectos. Tiene oficinas y sucursales en 25 países y plantas en Argentina, Brasil y México, así como en otras naciones de Europa y Asia.
Asesores legales
Asesores de Nordex SE:
- Abogado in-house: Alexander Rößler.
- Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto Silva. Asociado Agustín López Roualdes.
- Garrigues – España (Madrid): Socio Gonzalo Rivera Gómez. Asociada principal Marta Clemente. Asociada María Elena Álvarez.
- Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile): Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay Pérez y Michelle Inzunza.
- FERRERE (Montevideo): Socio Sebastián Ramos. Asociados sénior Federico Lemos Olano y Tania Cavallo Mallo. Asociados Joaquín Garino y Lucía Rosso.
- Cirio Advokatbyrå (Suecia)*
- İnal Kama Avukatlık Ortaklığı (Turquía)*
- Norton Rose Fulbright - Alemania*
Asesores de Nordex SE y Nordex Energy México, S. de R.L. de C.V.:
- Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio Enrique González Calvillo. Consejero Antonio De Lisi. Asociado Pedro W. Buchanan.
Asesores de Nordex Energy Brasil – Comércio e Indústria de Equipamentos Ltda.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Bernardo Môcho Moura. Abogados José Guilherme do Nascimento Malheiro y Pedro Avanzi.
- Freshfields Bruckhaus Deringer – Alemania (Fráncfort y Hamburgo): Socios Michael Josenhans, Mario Hüther, Lars Westpfahl y Simon Schwarz. Consejera Nina Heym. Asociados principales Andreas Thümmler, Christina Banz, Jörg-Peter Kraack, Luca Brandi y Aleksandar Djurdjevic.
- Freshfields Bruckhaus Deringer – Reino Unido (Londres): Socio Simone Bono.
Asesores de los prestamistas:
- Clifford Chance – Alemania*
- Allende & Brea (Buenos Aires): Socio Carlos Melhem. Asociado Federico Alem.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Forbes. Asociados Rafael Bresciani y Victória Foakes.
- ENSafrica (Sudáfrica)*
- Cederquist (Suecia)*
- Guyer & Regules (Uruguay)*
Asesores de UniCredit Bank AG:
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socio Rodrigo Sepúlveda. Asociada Teresita Fernández.
Asesores de Banca Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit Bank AG, Norddeutsche Landesbank y the Coöperatieve Rabobank U.A.:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C (Ciudad de México): Socio Pedro Velasco de la Peña. Asociada María Luisa Gutiérrez.
- Clifford Chance – Alemania*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
}
Add new comment