Navent Group, dedicado al negocio de bienes raíces y anuncios de empleo en América Latina, obtuvo una línea de crédito sénior garantizada de Goldman Sachs Bank USA de hasta 20 millones de dólares. Con los recursos financiará la adquisición de todos los activos de Urbania y Aptitus, portales de avisos clasificados digitales de Editora El Comercio, en Perú, que realizó a través de E-Holding y Bumeran.com Perú.
La firma del contrato de crédito se registró el 15 de noviembre. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Argentina) y Hernández & Cía. Abogados (Lima) aconsejaron al prestamista, que también fungió de agente administrativo, agente colateral y organizador principal.
Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York y Miami), con un equipo del área corporativa; Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima) representaron a Navent Group. E-Holding actuó como prestatario en la operación que concluyó el 19 de noviembre.
Hernández explicó que el préstamo está respaldado por un fideicomiso en garantía bajo la ley peruana constituido sobre la totalidad de las acciones emitidas por los compradores. Castor Development, Bumeran Holdings II, E-Holding II y Navent II participaron como fideicomitentes y FiduPerú Sociedad Fiduciaria, como fiduciario.
Navent Group, Bumeran.com México, Mercado IM, Dridco México, Imovelweb Comunicacao, Bumeran.com Perú, Bumeran.com Argentina y Dridco fungieron de garantes del financiamiento.
Desde 2010, Urbania muestra la oferta inmobiliaria residencial de Perú. Aptitus se enfoca en el mercado laboral.
Navent Group está presente en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú. Es reconocido como un líder regional en avisos clasificados en la región. En Perú está presente a través de los portales inmobiliario Adondevivir.com y Bumeran.com, de búsqueda de empleo.
Asesores legales
Asesores de Goldman Sachs Bank USA:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos: Socio Adam Brenneman. Consejero Sandy Rocks. Asociada Amy Hinz. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Ethan Back.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Asociado Benjamin Mario Teran. Abogado internacional Marco D'Angelo.
- Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socio José Manuel Abastos. Asociado sénior José Goyburu Vassallo. Asociado internacional Julien Labory-Alicq.
Asesores de Navent Group Ltd.:
- Greenberg Traurig - Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios W. Michael Kelly y Marina Olman-Pal. Asociados Ylana Stumer, Maria Walker y Phillip T. George, Jr.
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Hernán Slemenson. Asociados Daniela Bianchi, Fernanda Reinés, María Josefina Blanco Etchegaray y Thomas Heilborn.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima): Socio Ronald Fernández-Dávila. Asociada Luciana Carpio-Rivero D'Angelo.
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