La multinacional brasileña Natura Cosméticos S.A., emitió obligaciones en tres series por BRL 1.000 millones (USD 269.083.801 del 10 de octubre) con esfuerzos restringidos de colocación.
Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) asesoró a Natura Cosméticos, mientras que Pinheiro Neto Advogados actuó como consultor jurídico de Banco Citibank S.A., que desempeñó el rol de suscriptor líder, junto con Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A., suscriptores de los títulos.
La oferta cerró el 19 de septiembre. La primera serie de obligaciones vence el 21 de septiembre de 2020, con un rendimiento equivalente al Certificado de Depósitos Interbancarios (CDI) más una prima de 109,5%; la segunda serie tiene un interés CDI con prima de 110,5% y madura en la misma fecha de 2021. La tercera serie rinde la tasa CDI más 112% y se liquida en septiembre de 2022.
Natura Cosméticos es una de las empresas brasileñas más extendidas en América Latina.
En términos de presencia internacional, Natura ha pasado de tener operaciones en siete países a 72 al cierre de 2017, lo que, según su propio reporte la convierte en la compañía brasileña con la mayor proyección internacional en la actualidad.
La empresa está realizando importantes inversiones en plataformas digitales de venta. En la actualidad, existe una red de 220.000 consultoras digitales. Natura apunta que tiene más de 3.500.000 consumidoras regulares en Brasil solamente, con el detalle de que 30 % de ellas tiene menos de 30 años de edad.
La idea es reforzar las ventas a través de aplicaciones en dispositivos móviles.
Asesores legales:
Asesores de Natura Cosméticos S.A.:
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International): Socia Helen Naves. Asociado Fausto Teixeira. Pasante Victor Anderson.
Asesores de Banco Citibank S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Simões Russo. Asociados Tatiana Mello Guazzelli y Felipe Morais Assunção. Pasante Gabriela Kaneshiro Pereira.
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