Municipalidad Metropolitana de Lima reabre emisión bajo programa de titulización

La Municipalidad Metropolitana de Lima colocó bonos sénior titulizados denominados en soles y pagaderos en dólares en los mercados internacionales de capital. El monto ofrecido fue de 332,2 millones de dólares (1.250 millones de soles al 15 de octubre). Los bonos vencen en 2043 y devengan un cupón de 10,100 %.

Los valores son parte de la misma serie colocada en diciembre pasado. bajo un programa de titulización respaldado con los flujos de caja de ciertos impuestos (de alcabala y al patrimonio vehicular) del municipio de Lima asignados a un fideicomiso peruano.

Milbank - Estados Unidos (Nueva York) y Lazo Abogados (Lima) asesoraron a la Municipalidad Metropolitana de Lima como originador y garante en la oferta que concluyó el 17 de septiembre. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues - Perú (Lima) asesoraron a BofA Securities, que intervino como comprador inicial.

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Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA, que actuó como fiduciario peruano del emisor, fue asistida por abogados de las áreas tributarias y financieras de Rubio Leguía Normand. (Lima).

Con los ingresos obtenidos, el gobierno de Lima financiará parcialmente su programa de desarrollo, especialmente en lo que respecta a nueve proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Los bonos cotizan en la Bolsa de Valores de Singapur y cuentan con calificación "BBB" de Fitch Ratings.

Asesores legales

Asesores de Municipalidad Metropolitana de Lima:

• Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socio Marcelo Mottesi. Consejero especial Andrés Osornio Ocaranza. Asociado Agustín Videla. Abogada internacional Pamela Molina.
• Lazo Abogados (Lima): Socios Jorge Lazo y Luis Ernesto Marín.

  Asesores de BofA Securities Inc.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Adam Brenneman, Deborah North y Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Tracy Pecher, Pedro Arango, Victoria Ju y Julia Huang.
• Garrigues - Perú (Lima): Socio Óscar Arrus. Asociados principales Eduardo Ortega y Mónica Yrrarazabal. Abogado junior Marcelo Silva Santiesteban.

Asesores de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA

• Rubio Leguía Normand (Lima): Socios Andrés Kuan-Veng y Jorge Dávila . Asociado sénior Luis Miguel Garrido.