MC Brazil Downstream Participações, subsidiaria del gestor emiratí de fondos de inversión Mubadala Group en Brasil, compró a Petróleo Brasileiro (Petrobras) los activos que componen la Refinería Landulpho Alves (RLAM), ubicada en el estado de Bahía, en el noreste del país, por 1.800 millones de dólares. La operación incluye los activos logísticos asociados, entre ellos terminales de almacenamiento y tuberías.
Pinheiro Neto Advogados asesoró a la compradora en el proceso de licitación cuyos resultados fueron divulgados el 8 de febrero. Mubadala Capital fue la empresa que presentó la mejor oferta en el proceso competitivo. Lefosse Advogados representó a la vendedora.
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La venta es parte del proceso de desinversión de activos que adelanta Petrobras desde 2019 y que incluye ocho de trece refinerías que representan 50 % de la capacidad de refinación de Brasil. Las otras instalaciones de refinación en venta son Refinería Alberto Pasqualini (REFAP), en Rio Grande do Sul; Refinería Isaac Sabbá (REMAN), en Amazonas; Refinería Abreu e Lima (RNEST), en Pernambuco; Refinería Gabriel Passos (REGAP), en Minas Gerais; Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), en Ceará, y Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), en Paraná. El mismo 8 de febrero, Petrobras anunció que iniciará un nuevo proceso competitivo en el caso de la Refinería Presidente Getúlio Vargas (REPAR), pues las ofertas presentadas no alcanzaron la evaluación económico-financiera.
El cierre de la negociación, incluyendo la firma del contrato de compraventa, está sujeto a la aprobación de las autoridades brasileñas, entre ellas el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
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Pinheiro Neto explicó que luego de la ejecución del contrato de compraventa, los activos serán aportados a una nueva compañía (newco) a ser creada por Petrobras. La misma retendrá 100 % del capital social adquirido a través de la subsidiaria de Mubadala en Brasil.
Según información de Petrobras, la Refinería Landulpho Alves (RLAM) fue la primera de Brasil y data de 1950. Hoy es considerada la segunda más grande del país en complejidad y capacidad. En ella se refina GLP, gasolina, diesel y lubricantes, entre otros productos que provee, principalmente, a los estados de Bahía y Sergipe y otros estados del norte y noreste de Brasil, además de los mercados de Estados Unidos, Argentina y países europeos.
Asesores legales
Asesores de Mubadala Group:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Marcelo Viveiros de Moura, Joamir Müller Romiti, Raphael Moraes Paciello, Caio Cruz Ferreira Silva, Leonardo Peres da Rocha e Silva, Luis Cláudio Furtado Faria, José Roberto Oliva Junior y Emir Nunes de Oliveira Neto. Consejeras Brigida Melo e Cruz Gama Filho y Maria Christina Motta Gueorguiev. Asociados Rodrigo de Almeida Manso Vieira, Carlos Elías Mercante, Anna Carolina Guimarães, Felipe Bernardelli, Rodrigo Bottrel Pereira Tostes,Guillermo Zuma Hoorn, Élcio Aulicinio Borges, Camila Gargaglione Coelho, Erick Mateus Santos Faustino, Daniel Andrade, Júlia Mello Leitão Moreira De Carvalho, Vitor Chavantes Godoy da Costa y Carlos Tomaz Assunção Ribeiro.
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Lefosse Advogados: Socios Luiz Octavio Lopes, Felipe Gibson, Felipe Boechem y José Carlos Berardo. Abogados Kamille Florido, Lara Seikel, Victor Brum y Daniane Carvalho. Asistente legal Bernardo Fontes.
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