En una operación que ocurrió en Brasil, Dinamarca y los Emiratos Árabes Unidos, Mubadala Capital adquirió los activos globales de RelyOn Nutec, conglomerado danés global que brinda servicios de seguridad y capacitación para empleados. El acuerdo, cuyo valor no se reveló, está sujeto a aprobaciones regulatorias y se espera que cierre durante este verano boreal.
Los asesores legales de Mubadala Capital en esta operación fueron Kromann Reumert (Dinamarca) y Demarest Advogados (Brasil), mientras que los asesores de Polaris Private Equity (el vendedor) fueron Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab (Dinamarca), Advokatfirmaet CLP DA (Noruega), Christopher & Lee Ong (Malasia), Clyde & Co. (México), Goodmans LLP (Canadá), Pinheiro Neto Advogados (Brasil), Sidley Austin LLP (Londres), Stek (Países Bajos) y Travers Smith LLP (Londres). LexLatin no pudo determinar cuáles otras firmas trabajaron en esta operación.
Bajo la conducción de Polaris, RelyOn Nutec (antes Falck Safety Services) evolucionó desde un modelo de franquicia fragmentado a una plataforma de tecnología educativa escalable, que ahora presta servicios a una variedad de clientes en industrias como la infraestructura energética, energías renovables, marítima y de petróleo y gas, lo que la llevó a obtener ingresos de 1.086 millones de coronas danesas (cerca de 156,35 millones de dólares) en 2023. También obtuvo un beneficio operativo de 257 millones de coronas danesas (cerca de 37 millones de dólares).
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Mubadala aseguró que la ampliación de su cartera por medio de esta adquisición fortalece su presencia en industrias clave en todo el mundo y le permite asociarse con empresas que impactan positivamente el medio ambiente a través del desarrollo de soluciones innovadoras.
RelyOn Nutec también ha realizado, en los últimos años, inversiones para diversificar su oferta de productos y digitalizar sus servicios a través de adquisiciones estratégicas y acuerdos de expansión.
Torben Harring, director ejecutivo de RelyOn Nutec seguirá al frente del grupo, la adquisición no implica cambio alguno en la organización ni en las relaciones existentes con los clientes. De acuerdo con Harring, la nueva asociación con el fondo emiratí acelerará su crecimiento como edtech.
Según Global Newswire, el mercado de las edtech generó 121.000 millones de dólares en 2023 y podría alcanzar 348.000 millones de dólares para 2031. Se estima que las inversiones en tecnologías educativas alcance hasta 87.000 millones de dólares en 2030.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Mubadala Capital:
Kromann Reumert: Socio Mads Reinholdt Sørensen. Asociados sénior Anne Abel Hansen y Martin Bo Thøming.
Demarest Advogados: Socio Andre Alarcon. Asociados Gabriel Carvalho, Joao Pedro Saccomano Zoccoli.
Asesores de Polaris Private Equity:
Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab: Socios Dan Moalem, Thomas Weitemeyer, Jakob Skafte-Pedersen, Henning Aasmul-Olsen, Tobias Steinø, Pernille Nørkær, Thomas Mygind y Poul Guo. Asociados sénior Simon Winther Bjerregaard, Jonas Høst, Jeanette Kjeldgaard Rasmussen, Michael Thai Hansen y Mads Rosleff Øbro. Asociados Jep Becher Erritsøe Jense, Henrik Ringgaard Diget, Anastasiya R. Andersen, Salam Al-Khafaji, Nina Thal Jantzen, Andjela Parezanovic, Astrid Mandahl Christiansen y Nils Nissen Homann.
Pinheiro Neto Advogados
Advokatfirmaet CLP DA
Christopher & Lee Ong
Clyde & Co.
Goodmans LLP
Sidley Austin LLP
Stek
Travers Smith LLP
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