La compañía minera mexicana Fresnillo, incorporada en Londres, emitió notas sénior en el mercado internacional por 850 millones de dólares a una tasa de interés anual de 4,250 % y vencimiento en 2050.
Al mismo tiempo, realizó una oferta de recompra de sus notas con tasa de interés anual del 5,5 % y vencimiento en 2023, con un monto aceptado de 481,7 millones de dólares.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Reino Unido; Travers Smith (Londres), con un equipo de las áreas corporativa y de fusiones y adquisiciones y mercados de capital, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México), en materia de mercados de capitales e impuestos, representaron a la emisora en la colocación y en la recompra que iniciaron el 22 de septiembre y concluyeron el 2 de octubre.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Reino Unido) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, (Ciudad de México), con un equipo de servicios financieros y tributos, asistieron a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities, como compradores iniciales y dealer managers en ambas transacciones.
La empresa indicó que con los recursos financiará la recompra de los bonos con vencimiento en 2023 y propósitos corporativos generales. Los títulos recién emitidos fueron admitidos para su listado en la Bolsa de Valores de Irlanda y cotizan en el Mercado Euronext Dublin.
Fresnillo explora, desarrolla y opera minas, con foco en México. No obstante, también cuenta con concesiones mineras en Perú y Chile. La compañía es considerada como el mayor productor de plata del mundo y el mayor productor de oro de México.
Asesores legales
Asesores de Fresnillo plc:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Isa A. Julson Barahona, Ethan Back y Michael Eis. Asistente legal Brayan Acevedo. Abogados sénior David Stewart Fisher y Marc Rotter.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Reino Unido (Londres): Socio Richard Sultman.
- Travers Smith LLP - Reino Unido (Londres): Socios Jon Reddington y Simon Skinner. Asociada sénior Charlotte Courtney. Asociada Aimee Hutchinson.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez y Oscar A. López Velarde. Asociados sénior Joshua Párraga y Eduardo García Ruíz. Asociados Luis Alonso Suárez del Real Tostado y Lucca Edelmann Alonso.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco y Po Sit. Consejera Katia Brener. Asociados Ernesto Talamás Velázquez y Ben Levenback.
- Davis Polk & Wardwell – Reino Unido: Socios Simon Witty y Jonathan Cooklin. Consejeros John Taylor y Dominic Foulkes. Asociado Freddie Schwier.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos Zamarrón, Carlos Aiza H. y Jorge Correa Cervera. Asociados Andrés Barroso Torres, Juan Pablo Sánchez Cobo, Fernanda Cid, Laura Repila Saiz e Ivonne Montaño Sanluis.
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