La minera canadiense Trevali recibió un financiamiento de 170 millones de dólares que le permite suplir necesidades inmediatas de liquidez. La operación se desglosa de la siguiente forma:
- Línea de crédito renovable garantizada por hasta 150 millones de dólares otorgada por un sindicato de bancos para reemplazar una línea de crédito existente, cedida a la compañía el 18 de septiembre de 2018. Por esta vía obtuvo 25 millones de dólares adicionales al préstamo original de 125 millones de dólares.
- Préstamo subordinado de hasta 20 millones de dólares provisto por Glencore Canada Corporation, filial de la suiza Glencore, que es la mayor accionista de Trevali.
En esta transacción, que concluyó el 5 de octubre, Blake, Cassels & Graydon – Canadá (Vancouver), SCP Yanogo Bobson (Uagadugú), Conyers Dill & Pearman – Bermudas (Hamilton), Hamlins LLP (Reino Unido), Cox & Palmer (Canadá) y H.D. Bossau & Co. (Namibia), representaron a la prestataria, pero las tres últimas firmas no respondieron nuestros requerimientos de información.
Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima) asesoró a Trevali Peru como garante.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima), en el financiamiento y en la debida diligencia minera y ambiental, y Fasken Martineau DuMoulin – Canadá asistieron a Bank of Nova Scotia (Scotiabank) como agente administrativo, co-bookrunner y co-lead arranger, a HSBC Bank Canada como joint bookrunner y co-lead arranger, y a ambos en conjunto con Société Générale, Bank of Montreal, The Toronto-Dominion Bank, National Bank of Canada e ING Capital como parte del sindicato de bancos.
McCarthy Tétrault – Canadá (Toronto) asesoró a Glencore. Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) también aconsejó a Glencore. Supimos que McInnes Cooper (Canadá), Appleby – Bermudas, ENSafrica & Co. (Namibia), Cabinet Savadogo & Associés (Burkina Faso) y Niederer Kraft Frey (Suiza) también la apoyaron. No obstante, los bufetes no respondieron nuestras solicitudes de información al cierre de esta edición.
“El cierre de este financiamiento transfronterizo representa un hito importante para Trevali en la consolidación de su deuda financiera para el desarrollo de sus operaciones mineras”, comentó Rebaza. Los préstamos están respaldados por un paquete de garantías sobre los activos, derechos mineros y otros bienes de Trevali en Canadá, Reino Unido, Perú, Namibia y Burkina Faso. Esta es la segunda vez que se modifica y reformula el contrato de crédito suscrito en 2018, que mantiene como fecha de vencimiento el 18 de septiembre de 2022.
Trevali precisó que los principales cambios hechos al contrato se refieren a la eliminación del requisito de liquidez mínima y renuncia al cumplimiento de los convenios financieros hasta el 31 de diciembre de 2020.
La empresa resaltó que las dos líneas de crédito le proporcionan hasta 45 millones de dólares de liquidez, con lo cual alivia un requerimiento inmediato para centrarse en otra prioridad como es la reducción de su estructura de costos. Los ingresos que obtuvo a través de este financiamiento los destinará a capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
Trevali produce zinc, plomo y plata. La empresa desarrolla sus actividades mineras en Canadá, Perú, Burkina Faso y Namibia.
Asesores legales
Asesores de Trevali Mining:
- Blake, Cassels & Graydon – Canadá (Vancouver): Socios Steven McKoen y Samantha Rossman. Asociadas Aletha Utley y Sarah Manifold.
- SCP Yanogo Bobson (Uagadugú): Socio Bobson Coulibaly.
Asesores de Trevali Peru S.A.C.:
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socio Valentín Paniagua Jara. Asociada sénior Andrea Cáceres Paredes. Asociadas Katherine Zapata de la Piedra y Cynthia Delgado de la Flor.
- Conyers Dill & Pearman – Bermudas (Hamilton): Directoras Chiara T. Nannini y Jennifer Panchaud. Asociada Aleisha Hollis.
- Hamlins LLP (Reino Unido)*
- Cox & Palmer (Canadá)*
- H.D. Bossau & Co. (Namibia)*
Asesores de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), HSBC Bank Canada, Société Générale, Bank of Montreal, The Toronto-Dominion Bank, National Bank of Canada e ING Capital LLC:
En el financiamiento:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima): Socio Rafael Puiggros. Asociada Luciana Carpio-Rivero D’Angelo.
Debida diligencia minera y medioambiental:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima): Socio Rafael Lengua. Asociados Favio Ruesta y Mitzy Longa.
- Fasken Martineau DuMoulin – Canadá*
Asesores de Glencore Canada Corporation:
- McCarthy Tétrault – Canadá (Toronto): Socio Christopher Langdon. Asociados Christopher Zawadzki, Lisa Timmins, Karen Luu y Zachary Masoud.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socio Luis Miguel Elías. Asociadas Carolina Meneses y Ana Paula Novoa.
- McInnes Cooper (Canadá)*
- Appleby - Bermudas*
- ENSafrica & Co. (Namibia)*
- Cabinet Savadogo & Associés (Burkina Faso)*
- Niederer Kraft Frey (Suiza)*
*Las firmas no respondió nuestras solicitudes de información.
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