A apenas un mes de haber realizado una emisión por 5.800 millones de dólares, México salió al mercado internacional con una oferta de bonos denominados en euros por 800 millones de dólares.
Con asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), el país colocó bonos globales con cupón de 2,375 % y plazo de ocho años, con vencimiento en 2030.
Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) aconsejó a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, London Branch y Morgan Stanley & Co. International como suscriptores de la oferta, que concluyó el 11 de febrero. Desconocemos qué firma internacional intervino por los bancos.
Te sugerimos leer: Pemex intercambia y recompra bonos en estrategia por reducir deuda
Cleary Gottlieb comentó que los fondos netos obtenidos serán usados para rescatar notas globales con tasa cupón de 1,625 %, también denominadas en euros, con vencimiento en 2024 y para propósitos generales de financiamiento.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México ha logrado reducir en 54 % las amortizaciones de bonos en moneda extranjera programadas para 2024. Agregó que la emisión registró una demanda de 2,1 veces el monto ofrecido de parte de 71 inversionistas de diversas partes del mundo.
A comienzos de 2021, el país realizó una oferta internacional de bonos denominados en euros por 1.800 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de México:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicolas Grabar, Jorge U. Juantorena y Jason R. Factor. Asociados Ignacio Lagos, Olivia Wittels y Andrew Wasilick. Asistentes legales Nicholas Richards y Daniel Solecki.
Asesores de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, London Branch y Morgan Stanley & Co. International plc:
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos F. Obregón Rojo y Luis A. Nicolau Gutiérrez. Asociado Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
}
Add new comment