Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) asesoró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en una reciente oferta de bonos a plazos de 12 y 30 años, y tasas de cupón de 3,5 % y 4,4 %, respectivamente, por 5.800 millones de dólares.
El país también lanzó una oferta de compra en efectivo de sus bonos globales con cupón de 4 % y vencimiento en 2023 para canjear 15 series de bonos. A ambos conceptos destinó 2.300 millones de dólares de lo recaudado. A los tenedores de valores con vencimiento 2025 y 2032 les ofreció el nuevo bono a 12 años y para los que tenían en su poder bonos con vencimiento entre 2044 y 2051 se los canjeó por el de 30 años.
La oferta de recompra cerró el 4 de enero y la emisión concluyó ocho días más tarde.
Ve también: Pemex intercambia y recompra bonos en estrategia por reducir deuda
Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres) y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) representaron a Barclays Capital, BBVA Securities, BofA Securities y Santander Investment Securities como suscriptores líderes conjuntos y como dealer managers. No obstante, de Ritch, Mueller no se obtuvo información.
Los ingresos recaudados en la colocación fueron destinados al refinanciamiento de deuda para aliviar, en 70 %, la presión financiera para 2023, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el remanente (3.500 millones de dólares) se usará para cubrir necesidades de financiamiento.
En enero de 2021, el país emitió bonos denominados en euros por el equivalente de 2.176,9 millones de dólares y realizó una operación de manejo de pasivos por 3.200 millones de dólares. Tres meses después emitió un bono a 20 años por 2.500 millones de dólares, al tiempo que canjeó nueve series de bonos con vencimiento entre 2023 y 2040.
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Asesores legales
Asesores de Estados Unidos Mexicanos:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicholas Grabar, Jorge U. Juantorena y Jason R. Factor. Asociados Ignacio Lagos, Olivia Wittels, Eric Finkelberg y Andrew Wasilick. Asistentes legales Nicholas Richards y Nathaniel Pribil.
Asesores de Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Christopher L. Mann y Werner Federico Ahlers. Consejero especial Paul J. McElroy. Asociada Asa Craig.
- Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Asociada Elizabeth Miller.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México)*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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