La compañía mexicana Unifin emitió bonos por un total de 650 millones de dólares en sendas operaciones realizadas en el mercado internacional. La primera emisión corresponde a una colocación privada, cuyo monto ascendió a 450 millones de dólares, con cupón de 8.375% y vencimiento el 27 de enero de 2028.
Esta concluyó el 18 de julio e involucró a Ernst & Young (EY) (Ciudad de México) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York), en asuntos corporativos y tributarios, como asesores de la emisora.
Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) aconsejaron a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co. y Morgan Stanley & Co., como compradores iniciales.
La empresa informó que utilizará los recursos obtenidos para cubrir gastos derivados de la oferta y fines corporativos generales, incluyendo la amortización de deuda a corto plazo.
En una segunda operación, Unifin emitió bonos por 200 millones de dólares con cupón de 7,000% y vencimiento en 2022. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York), en temas corporativos e impositivos, y Ernst & Young (EY) (Ciudad de México) aconsejaron a la emisora.
Entendemos que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México) asesoraron a Barclays Capital, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA) Inc., como suscriptores de la colocación que cerró el 12 de agosto. Sin embargo, los bufetes no respondieron las solicitudes de información.
Los fondos derivados de esta colocación serán destinados a fines corporativos en general y a financiar los gastos de la oferta, de acuerdo con una nota de prensa de la compañía.
En una tercera transacción, Unifin recibió un préstamo sindicado a un plazo de tres años por 220,6 millones de dólares para financiar deuda existente y fines corporativos generales.
En la operación, ejecutada el 28 de junio, Ernst & Young (EY) (Ciudad de México) asesoró a la prestataria, que también fue respaldada por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Sin embargo, este último no respondió los requerimientos de información de LexLatin.
El sindicato de bancos está conformado por más de 17 prestamistas, de los cuales Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) y Nomura Securities International (Nomura) recibieron apoyo de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Este último bufete no respondió las solicitudes de información de esta publicación.
Fundada en 1993, Unifin se especializa en leasing y factoring para empresas y créditos a particulares y empresas para adquisición de vehículos, tractos y equipos. Además, ofrece seguros y administración y monitoreo de flotas de vehículos. Es considerada la cuarta institución financiera más grande en términos de participación de mercado y préstamos a pequeñas y medianas empresas en México.
Asesores legales
º Emisión de bonos por 450 millones de dólares:
Asesores de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.:
- Ernst & Young (EY) (Ciudad de México): Socia Jimena González de Cossío. Asociado Santiago Carrera.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge U. Juantorena. Asociados Manuel Silva y Michael Eis. Abogado sénior David Steward Fisher. Asistente legal Rigoberto Chávez.
Asesores de Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Lorena Kiehnle Barocio.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio. Abogada internacional visitante Alejandra Huerta Gutiérrez.
º Emisión de bonos por 200 millones de dólares:
Asesores de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge U. Juantorena. Asociados Manuel Silva y Michael Eis. Asistente legal Rigoberto Chavez. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Ernst & Young (EY) (Ciudad de México): Socia Jimena González de Cossío. Asociado Santiago Carrera.
º Préstamo sindicado:
Asesores de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.:
- Ernst & Young (EY) (Ciudad de México): Socia Jimena González de Cossío. Asociado Santiago Carrera.
Asesores de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) y Nomura Securities International, Inc. (Nomura):
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Eduardo Flores Herrera. Consejero Eduardo Michan. Asociado sénior Alejandro Isaac. Asociados Ivonne Montaño Sanluis y José Pablo Buenfil.
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