Operadora de Servicios Mega (GF Mega), empresa mexicana no bancaria especializada en arrendamiento financiero, salió al mercado internacional de capitales con una primera emisión de notas sénior por 150 millones de dólares. Los valores devengan una tasa de 8,25 % y tienen como fecha de vencimiento 2025.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) y Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York), este último con miembros de la práctica de América Latina, aconsejaron a la emisora en la colocación privada, cuyo cierre se registró el 11 de febrero.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) representó a Barclays Capital, Goldman Sachs y Morgan Stanley, que actuaron como compradores iniciales. La asesoría estuvo a cargo de un equipo de asuntos corporativos e impositivos.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) también participó como asesor de los compradores iniciales.
En un evento relevante, la empresa informó que los recursos obtenidos en la oferta serán destinados para pagar pasivos a corto y largo plazo y fines corporativos generales.
Paul Hastings precisó que se debe cancelar un crédito puente por 35 millones de dólares otorgado por Barclays en diciembre pasado.
Mega también indicó que Moody´s atribuyó calificación “Ba2” y S&P les otorgó calificación “BB”.
En abril de 2019, Mega emitió certificados bursátiles de corto plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 4,1 millones de dólares (81,3 millones de pesos mexicanos al 4 de marzo).
Mega, fundada en 2003 en Guadalajara, estado de Jalisco, se especializa en crédito y arrendamiento financiero para la adquisición de activos fijos productivos. Atiende a empresas que no tienen acceso al financiamiento bancario tradicional. La compañía opera en México y Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (GF Mega):
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Ricardo Maldonado Yáñez. Asociados Carlos Jiménez Cantú y Alejandro Piña Zubirán.
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Joy K. Gallup y Arturo Carrillo. Consejero Pedro Reyes. Asociado Eduardo González. Asociado extranjero José de Jesús Pellón Martínez.
Asesores de Barclays Capital, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Jason R. Factor. Asociados Linda Zang y Rigoberto Chávez. Abogada internacional Gabriela Gallo. Asistentes legales Colleen A. O’Donnell y Drew Schaefer.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Joshua Párraga y Emilio Lie Gastelum.
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