La estatal Empresa de Transporte de Pasajeros Metro (Metro de Santiago) emitió bonos en el mercado internacional por 1.500 millones de dólares en una operación que se realizó el 4 de mayo en dos tramos:
° Bonos por 500 millones de dólares, a una tasa de interés de 3,65 % y vencimiento en 2030.
° Bonos por 1.000 millones de dólares, a una tasa de interés de 4,70 % y vencimiento en 2050.
En paralelo, realizó una oferta de compra en efectivo de sus bonos pendientes, a una tasa de 4,75 % y vencimiento en 2024, emitidos en 2014.
Ried Fabres (Santiago de Chile), Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos asesoraron a la emisora en ambas transacciones.
Garrigues - Chile (Santiago de Chile) y Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), este último en asuntos corporativos e impositivos, representaron a Morgan Stanley y Scotia Capital como compradores iniciales en la colocación y dealer managers en la recompra.
Los recursos obtenidos en la colocación internacional serán usados por la empresa para pagar deuda vigente y para fines corporativos en general, según un hecho relevante. De esta forma, la empresa espera optimizar su estructura financiera.
Metro de Santiago dijo en un comunicado que esta es la colocación más grande que ha realizado una compañía chilena desde que se declaró la pandemia del COVID-19, además de ser la mayor emisión en la historia del sistema de transporte.
La emisión generó una demanda 4,8 veces mayor al monto ofertado, especialmente impulsada por inversionistas de Estados Unidos, Suiza, Hong Kong y Reino Unido.
Metro de Santiago es una empresa propiedad del Estado chileno y sus principales accionistas son Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con 67 %, y el Ministerio de Hacienda, con el restante 33 %.
Asesores legales
Asesores de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (Metro de Santiago):
- Abogado in-house: Gonzalo Morales Moreno.
- Ried Fabres (Santiago de Chile): Socios José Miguel Ried y Ricardo Abogabir Correa. Asociado sénior Jaime Hirschberg. Asociados Felipe Hasenohr y Magdalena Varas.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio. Profesional visitante internacional Carmen Luz Chavarría.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC y Scotia Capital (USA):
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Daniel Hernández Zapata y Sebastián Hassi. Asociados María Fernanda Jara y Juan Ignacio Lagos Soza.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejeros Katia Brener y Ethan R. Goldman. Asociada Talya Presser.
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