La subsidiaria de Mercantil Servicios Financieros Internacional —Mercantil Holding Financiero Internacional— firmó un acuerdo de compra de acciones con el banco panameño Capital Bank y sus subsidiarias por un monto no revelado. Los accionistas de la empresa objetivo recibirán una contraprestación de 20 % en dinero en efectivo y acciones de la entidad combinada.
Además, Mercantil suscribió un acuerdo de compra por el 100 % de Capital Assets Consulting, casa de bolsa asociada a Capital Bank. La fusión dará paso a un banco con aproximadamente 3.000 millones de dólares en activos y 265 millones de dólares de patrimonio total.
Las firmas participantes en la operación fueron Morgan & Morgan -como asesor de los compradores- y Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA como representante legal de los vendedores.
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Cada entidad bancaria seguirá prestando servicios a sus clientes de manera independiente durante el proceso de fusión, sujeto a la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lazard, banco internacional de inversión, fungió como asesor financiero de Mercantil en la operación, mientras Capital Bank obtuvo la asesoría de Darwin Capital en materia financiera.
Mercantil Banco provee servicios bancarios enfocados en el área comercial, internacional y personal. Tiene 97 años de experiencia operando en países como Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Suiza y Curazao y oficinas de representación en Nueva York, Perú, México, Brasil y Colombia.
Fundado en 2008, Capital Bank se enfoca en el sector corporativo, PYMES, inmobiliario y construcción. Es dueño de las filiales Capital Factoring & Finance, Capital Business Center, Capital International Bank, Capital Emprendedor, Capital Trust & Finance, Capital Leasing and Finance Solution, Óptima Compañía de Seguros e Invest Land & Consulting Group Corp. En 2021 tenía un patrimonio neto de 168 millones de dólares.
Otras operaciones en las que ha participado Morgan & Morgan:
- Orla Mining obtiene crédito garantizado por 150 millones de dólares
- Gatún y AES Panamá obtienen préstamo para planta de ciclo combinado a base de GNL
- Farmalisto compra GoFarma y se expande en México y en la región
Asesores legales
Asesores de Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A.:
- Morgan & Morgan: Socios Francisco Arias G. y Roberto Vidal. Asociada sénior Ana Carolina Castillo. Asociado Miguel Arias M.
Asesores de Capital Bank, Inc.:
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA: Socios Andrés N. Rubinoff y Fernando Arias F. Asociados Ana I. Quijano y Daniel Abad.
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