El productor estadounidense de condimentos McCormick compró la mexicana Cholula, fabricante de Cholula Hot Sauce, y parte del portafolio de la compañía de capital privado L Catterton por 800 millones de dólares.
En la operación, que fue anunciada el 24 de noviembre, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – (Nueva York; Washington, D.C. y Nueva Jersey) asesoró a la compradora en asuntos de fusiones y adquisiciones, antimonopolio, beneficios para empleados, propiedad intelectual, impuestos, financiamiento, cumplimiento ambiental y anticorrupción. Goldman Sachs ofreció asesoría financiera a McCormick.
Kirkland & Ellis – Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a L Catterton y a Cholula. L Catterton también recibió asistencia de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México). Morgan Stanley y Houlihan Lokey actuaron como asesores financieros de Cholula.
No supimos de otras firmas legales involucradas en la transacción, cuyo cierre se proyecta para dentro de un año.
Para McCormick la compra de Cholula acelera sus oportunidades de crecimiento en la plataforma de condimentos y amplía su portafolio en la categoría de salsa picante. La compañía produce especias, condimentos y otros productos alimenticios que distribuye en más de 150 países y territorios.
La icónica marca Cholula Hot Sauce es elaborada en Chapala, estado de Jalisco, desde hace más de 100 años. Hecha con chiles y especies nativas, viene en seis presentaciones y se comercializa en más de 20 países incluyendo Estados Unidos, donde está presente desde 1989. La compañía era parte de la cartera de L Catterton desde abril de 2019.
Asesores legales
Asesores de McCormick & Company:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – (Nueva York; Washington, D.C. y Nueva Jersey): Socios David Leinwand, Glenn McGrory, Brian Byrne, Michael Albano, Daniel Ilan, Corey Goodman y Duane McLaughlin. Consejeros W. Richard Bidstrup y Charles (Beau) Sterling. Abogado sénior James (Jim) Corsiglia. Asociados Kelsey Nussenfeld, Nimat Lawal, Jeanne-Paloma Zelmati, Savannah Haynes, Stephanie Edel, Shelbi Vaughn, Brenden Cohen, Jae Sung Kim, Michael Eis, Hunter McWinn, Jae Hyung Ryu, Parker Armsby, Charles Nwaogu y Madison Bush. Asistentes legales Kate Ginsbern y Laura Bournhonesque.
Asesores de L Catterton y Cholula:
- Kirkland & Ellis – Estados Unidos (Nueva York): Socios Joshua Kogan y Carlo Zenkner.
Asesores de L Catterton:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Michel Enríquez D. Consejero Diego Barrera. Asociada Daniela Roca Subero.
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