Magazine Luiza, una de las mayores compañías del sector minorista en Brasil, realizó una oferta de distribución primaria y secundaria de acciones ordinarias por 1.176 millones de dólares (4.730 millones de reales al 3 de enero). De las 110 millones de acciones ofertadas, 10 millones estaban en poder de Wagner Garcia Participações y LTD Administração e Participações, accionistas de la empresa.
En la transacción -que cerró el 18 de noviembre y que se realizó dentro y fuera de Brasil- Lefosse Advogados (São Paulo), Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (Brasil y Estados Unidos) y abogados internos asistieron a la emisora. Adicionalmente, Lefosse apoyó a Wagner Garcia Participações, como accionista vendedor.
Simpson Thacher & Bartlett (Brasil y Estados Unidos), en asuntos de mercados de capitales y tributos, representó a Itau BBA USA Securities, BofA Securities, BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities, Banco do Brasil Securities, Bradesco Securities, Morgan Stanley & Co. y Santander Investment Securities, como agentes de la colocación internacional.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco Itaú BBA, como coordinador líder, y a Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco J.P. Morgan, BB-Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI, Banco Morgan Stanley y Banco Santander (Brasil), como colocadores locales.
En un hecho relevante, la empresa indicó que los ingresos netos provenientes de la oferta primaria se destinarán a inversiones, incluyendo la expansión de la plataforma de marketplace; tecnología, innovación, investigación y desarrollo; automatización de centros de distribución e iniciativas en servicios digitales. También usará los fondos para abrir nuevas tiendas, transformar tiendas existentes en mini centros de distribución, adquisiciones estratégicas y optimización de la estructura de capital de la compañía, incluyendo refuerzo de capital de trabajo.
La operación implicó el aumento del capital social de la compañía a 1.509,4 millones de dólares (6.070,9 millones de reales).
Fundada en 1957 en Franca, estado de São Paulo y considerada una de las plataformas minoristas digitales más grandes de Brasil, Magazine Luiza o Magalu, como también se le conoce, combina las ventas online con las offline. Actualmente, tiene 900 tiendas distribuidas en 17 estados de Brasil y 12 centros de distribución. Entre las categorías que comercializa destacan moda y accesorios, productos tecnológicos y muebles.
En mayo de 2019 y como parte de la política de adquisiciones estratégicas, la empresa compró la tienda en línea de artículos deportivos Netshoes.
Asesores legales
Asesores de Magazine Luiza S.A.:
- Abogados in-house de Magazine Luiza: José Aparecido dos Santos, Lélio Marcos Rodrigues Bertoni y Corina Gomes da Silva.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Brasil (São Paulo): Socia Fabiana Y. Sakai. Asociada Marcella Gurgel. Abogada internacional Amanda Trés.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew R. Walker. Asociado Jules Mugema.
Asesores de Magazine Luiza S.A. y Wagner Garcia Participações S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Luiz Octavio Lopes. Asociados Jana Araújo, Douglas Ogata y Sara Abdu.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Banco do Brasil Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Paulo Fernando de Menezes Cardoso y Winnie Loureiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero Jonathan Cantor. Asociado Edward Grais.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Morgan Stanley S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa y Vanessa Fiusa. Asociados Mariana Cano Assef, Felipe Rezende Kachan y Felipe Cabral Galozzi Dantas.
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