La cadena brasileña de retail Lojas Renner colocó obligaciones correspondientes a la decimosegunda emisión, en una única serie, por 181 millones de dólares (1.000 millones de reales al 26 de abril). Los valores son remunerados con un interés equivalente a la tasa DI + 1,6000 % anual y tienen como fecha de vencimiento el 18 de febrero de 2025.
En la oferta, que fue realizada en el mercado local con esfuerzos restringidos de colocación, TozziniFreire Advogados asistió a la emisora.
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Machado Meyer representó a Banco BTG Pactual como coordinador en la preparación, negociación y revisión de los documentos de oferta, que cerró el 1 de marzo.
En el acta de aprobación de la emisión, de fecha 23 de febrero, Lojas Renner informó que usará los fondos obtenidos para reforzar el capital de trabajo y mantener el nivel de efectivo mínimo estratégico.
Desde 1965, Lojas Renner ofrece productos de moda y estilo de vida a través de sus marcas Renner (ropa, calzado y accesorios), Camicado (hogar y decoración), Yucom (moda juvenil) y Ashua Curve & Plus Size (ropa en tallas de 46 a 54). Hoy opera más de 600 tiendas en Brasil, Argentina y Uruguay.
Asesores legales
Asesores de Lojas Renner S.A.:
- TozziniFreire Advogados: Socia Fabiola Augusta Cavalcanti. Asociadas Natasha Pereira Wiedmann y Flávia Biagiotti.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socio Raphael Oliveira Zono. Abogadas Giovane Machado Borges y Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves.
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