JSM Global, subsidiaria luxemburguesa de la cadena brasileña de retail Lojas Americanas, emitió de notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares con cupón de 4,750 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 6 de octubre de 2030). La operación, que fue anunciada el 23 de septiembre, concluyó el 6 de octubre.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) y White & Case – Estados Unidos asistieron a Lojas Americanas como garante de los valores, pero este último bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a Banco BTG Pactual– Cayman Branch, BofA Securities, Itau BBA USA Securities como coordinadores globales, y a Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities, como joint bookrunners.
BMA comentó que esta es la primera emisión del grupo Lojas Americanas en los mercados internacionales de capital de deuda.
El Consejo de Administración de la empresa dijo que con su salida al mercado internacional busca acceder a nuevas fuentes de financiamiento luego de 15 años de trayectoria en el mercado local.
"Este es otro paso importante en la optimización de la estructura de capital luego de la oferta de seguimiento que concluyó el 14 de julio generando mayor flexibilidad para acelerar el desarrollo de los negocios", señaló la compañía en un acta. En principio, la emisión era por 350 millones de dólares.
El 23 de septiembre Fitch Ratings otorgó calificación "BB" a largo plazo a la emisión. De acuerdo con la calificadora, los fondos provenientes de la emisión permitirán a la empresa alargar su perfil de deuda.
Lojas Americanas opera 1.700 tiendas en las que comercializa productos de diversas categorías, entre ellos electrodomésticos, informática, telefonía, moda, muebles y decoración. También realiza actividades de comercio electrónico.
Asesores legales
Asesores de Lojas Americanas S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socias Camila Goldberg Calcavanti y Monique Mavignier. Asociados Conrado Stievani y Alexandre Roscoe Lindenberg.
- White & Case – Estados Unidos*
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Victor Hollender. Asociado Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejero Jonathan A. Lewis. Asociados Julien Apollon, Carlo von Hanstein, David Birch y Vinicius Fadanelli.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Ricardo Simões Russo y Fernando S. Dos Santos Zorzo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Gustavo Guedes Araújo. Asistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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