Locaweb, compañía brasileña de servicios de Internet, recaudó 504,6 millones de dólares (2.754 millones de reales al 24 de febrero) en una oferta de seguimiento realizada en Brasil con esfuerzos de colocación internacional. La operación incluyó una oferta primaria de 78,2 millones de nuevas acciones ordinarias por parte de la emisora y una oferta secundaria a través de la cual ciertos inversionistas de la empresa vendieron 13,6 millones de títulos a un precio de 5,49 dólares (30 reales).
Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York) y Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo) asistieron a la emisora y a los accionistas vendedores en la operación que fue liquidada el 12 de febrero.
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Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) asesoraron a Itaú BBA USA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investiments US, y BTG Pactual US Capital como agentes de la colocación internacional, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de capitales de Estados Unidos.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoró a Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco Morgan Stanley, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Itau BBA USA Securities, XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investments US y BTG Pactual US Capital como coordinadores de la oferta local realizada con esfuerzos restringidos según la Norma 476 de la Comisión de Valores Mobiliários.
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La compañía dijo que utilizará los ingresos netos de la oferta primaria para el pago de adquisiciones realizadas y potenciales nuevas adquisiciones. Entre las más recientes compras de la empresa destaca Dooca, plataforma de comercio electrónico enfocada en pequeñas y medianas empresas (pymes), Credisfera; una fintech que ofrece financiamiento a pymes, y Connectplug, plataforma de SaaS con con presencia en el segmento de food services.
Hace un año, Locaweb debutó en el mercado de capitales con una Oferta Pública Inicial (OPI) en la que obtuvo fondos por 265 millones de dólares, destinados a los mismos fines como una forma de ampliar su portafolio de servicios y de acelerar su crecimiento. Con una trayectoria de más de 20 años, Locaweb nació como una empresa de servicios de alojamiento web y registro de dominios. Hoy actúa en dos líneas de negocios: soluciones de software como servicio (SaaS) y comercio electrónico.
Asesores legales
Asesores de Locaweb Serviços de Internet S.A. y ciertos inversionistas:
- Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York): Socios David S. Bakst y Juan Pablo Moreno. Asociados Milena Muradian y Julien Apollon.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Carlos Motta, Rodolfo Constantino de Tella y Daniella Raigorodsky Monteiro. Asociados Thiago Coimbra, Natália Carvalho Minotto y Luciano Salgado Campos Neto. Asistente legal Laura Franco.
Asesores de Itaú BBA USA Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; XP Investiments US, LLC y BTG Pactual US Capital LLC.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socio David Makso. Asociado Robert Wilson.
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Socio David Flechner. Asociados Diana Balassiano y Lorenzo Colombi-Manzi.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US, LLC y BTG Pactual US Capital, LLC:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Abogados Ralff Barilli, Luis Bernardes Kussarev Al-Contar, Beatriz Martins Camões, Luiza Motta Rodrigues.
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