La compañía chilena Inversiones Latin America Power emitió bonos sénior garantizados en el mercado internacional por 403,9 millones de dólares, con cupón de 5,125 % y vencimiento en 2033. San Juan y Norvind, subsidiarias de la compañía, garantizaron los valores, que fueron certificados como bonos verdes.
En esta transacción, que cerró el 15 de junio, Greenberg Traurig – Estados Unidos (Nueva York, Houston, Mineápolis y Miami), en asuntos corporativos y tribuarios, y Barros, Silva, Varela & Vigil (Santiago de Chile) aconsejaron a la emisora y a los garantes.
Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) y Carey (Santiago de Chile) asistieron a Goldman Sachs y Citigroup Global Markets como bookrunners y compradores iniciales en la emisión, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos.
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Supimos que Alston & Bird intervino en esta operación en representación de Citigroup, que actuó como fiduciario. Sin embargo, al cierre de esta edición no pudimos confirmar la información.
Carey comentó que esta transacción fue muy interesante desde el punto de vista de las garantías, pues se estructuró de una forma similar a los denominados projects bonds, por lo que hubo que preparar y coordinar el alzamiento de todas las que fueron otorgadas bajo una emisión anterior, y replicar estas en la nueva colocación.
Según Greenberg Trurig este es el primer bono 100 % verde de alto rendimiento de Chile.
Con los ingresos obtenidos en la colocación la empresa planea refinanciar deuda consistente en pagarés con cupón de 5,35 % emitidos en 2017 por 412 millones de dólares con el fin de refinanciar los parques eólicos San Juan, de 193,2 MW, localizado en Vallenar, región de Atacama, operativo desde 2017 y considerado el más grande de su tipo en Chile, y Totoral, de 46 MW, ubicado en Canela, en la región de Coquimbo, en operación desde 2010 e incorporado en el portafolio de la compañía en 2013.
Los bonos, que cotizan en la Bolsa de Singapur, recibieron calificación "BB+", con perspectiva estable, de Fitch Ratings.
Latin America Power (LAP) desarrolla proyectos de energía renovable (eólica, solar e hidroeléctrica) en Chile y Perú.
Algunas transacciones en las que interviene Carey:
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Asesores legales
Asesores de Inversiones Latin America Power Ltda., y a los garantes San Juan S.A. y Norvind S.A.:
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Nueva York, Houston, Mineápolis y Miami): Accionistas Marc M. Rossell, Oscar Stephens, Erez I. Tucner y Carl A. Fornaris. Consejera Margaret Weil. Asociados Jack Sztrigler y Ernesto Danache, IV. Consultor legal extranjero Santos Gonzalez Victorica.
- Barros, Silva, Varela & Vigil (Santiago de Chile): Socio Fernando Barros Vial. Asociado sénior Felipe Valle. Asociadas Josefina Castro Undurraga y Fernanda Contreras.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo A. Mottesi y Daniel D. Bartfeld. Asociados Kristina Hokenberg, Lyndon Plothow, Zachary Shepperd y Javier El-Hage.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Salvador Valdés, Patricia Silberma y Manuel José Garcés. Asocados José Tomás Hurley, Pedro Gutiérrez, Julio Recordon, Loreto Ribera, Jaime Coutts, Irene Barros, Nicolás Fosk y Nicolás Fontaine, Florencia Aleuanlli.
Asesores de Citibank, N.A.:
- Alston & Bird*
*No respondió nuestras solicitudes de información.
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