Latam Airlines recibe ampliación de línea de crédito hasta por USD 800 millones

Latam Airlines Group logró la ampliación de una línea de crédito revolvente originalmente de 600 millones de dólares hasta USD 800 millones por parte de un sindicato de bancos internacionales encabezados por Citibank. 

Se trata de una modificación hecha a la línea de crédito rotativa I de noviembre de 2022 y cuyo contrato está sujeto a las leyes del estado de Nueva York. El contrato de crédito fue suscrito originalmente en marzo de 2016.

Demarest Advogados (São Paulo) y Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nueva York) asesoró a la prestataria en esta operación suscrita el 15 de julio.

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Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile) asesoró a Citibank, N.A., como agente administrativo y prestamista junto a BNP Paribas; Barclays Bank PLC; J.P Morgan Chase Bank; Natixis, New York Branch; Deutsche Bank AG New York Branch; Goldman Sachs Lending Partners LLC.; MUFG Bank Ltd., New York Branch y Banco Santander, S.A. La firma también representó a Wilmington Trust Company como agente colateral. Supimos de la participación de Norton Rose Fulbright y Milbank en este acuerdo, pero no hemos recibido confirmación de la información.

En un hecho esencial Latam Airlines informó que la modificación de la línea de crédito rotativa está garantizada con diferentes activos compuestos por una combinación de aeronaves, motores y repuestos varios de su propiedad y de TAM Linhas Aéreas S.A.

Una vez hecha la enmienda, el vencimiento de la línea de crédito se fijó para julio de 2029, con opción de renovación hasta julio de 2030. El vencimiento original se estableció para noviembre de 2025. Además, se eliminaron referencias al procedimiento de reorganización del que la sociedad y diversas de sus filiales fueron objeto bajo las normas del Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos de América y fueron incluidos financistas adicionales al contrato de crédito.

También en julio, las acciones de Latam Airlines volvieron a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

Asesores legales

Asesores de Latam Airlines Group S.A. y filiales:

• Demarest Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Fontes Bechara y Thiago Giantomassi. Asociados Fausto Muniz Miyazato Teixeira y Rubens Feche.
• Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Nueva York): Asociado senior Ryan Apar. Head Alyssa Vazquez.

Asesores de Citibank, N.A.; BNP Paribas; Barclays Bank PLC; J.P Morgan Chase Bank; Natixis, New York Branch; Deutsche Bank AG, New York Branch;  Goldman Sachs Lending Partners LLC.; MUFG Bank Ltd., New York Branch; Banco Santander, S.A. y Wilmington Trust Company:

• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socio Daniel Parodi. Asociados Juan Ignacio Rosales y  Tomás Canales.