Latam Airlines realizó una emisión internacional de notas sénior por USD 600 millones a siete años y con un cupón de 7%, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La operación cerró el 11 de febrero.
La empresa aeronáutica multinacional fue asesorada legalmente por Clifford Chance LLP en Nueva York; Claro & Cia. en Santiago de Chile; y Maples Group en Islas Caimán.
Los compradores iniciales fueron: Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., y Santander Investment Securities Inc.
Estos utilizaron los servicios jurídicos de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y Buenos Aires, en coordinación con Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), en la capital del chilena.
Los títulos fueron emitidos por la filial financiera de la corporación (Latam Finance Limited) y tienen una garantía amplia sobre la base de activos de Latam Airlines Group, S.A.
De acuerdo con una nota publicada por América Economía, la transportista aérea no precisó cuál será el uso que dará a los fondos recaudados. Como resultado de la oferta pública, el rendimiento efectivo de las notas sénior se ubicó en 7,125 %.
Latam Airlines, resultado de la fusión entre la línea chilena LAN y la brasileña TAM, se ha convertido en uno de los mayores operadores aeronáuticos de América Latina, con centros de operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile, su sede principal.
La empresa es parte de las principales redes de transporte aéreo de pasajeros con una flota que supera las 300 aeronaves en operación.
Asesores legales
Asesores de Latam Finance Limited:
- Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Gary Brooks, Emily Wicker y Avrohom Gelber. Asociados Jason Parsont, Rebecca Isaacs, Israel Augenstein y Sean Smestad.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio José Luis Ambrosy. Asociado Andrés del Sante.
- Maples Group (Islas Caimán): Socia Wanda Ebanks. Asociado Barnabas Finnigan.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., y Santander Investment Securities Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Buenos Aires): Socio Adam Brenneman. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asociados Linda Zang, Olivia Charlotte Espy Huntington y Anthony Thomas Yanez. Asistente legal Rigoberto Chávez.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados Macarena Valenzuela, Francisca Rebolledo y Aref Cosma.
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