EZ TEC, compañía brasileña de bienes raíces, concretó una oferta primaria de 27 millones de acciones comunes en Brasil y en el mercado internacional. La operación le reportó a la compañía ingresos por 238 millones de dólares (978,7 millones de reales al 15 de octubre).
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) y abogados internos aconsejaron a la emisora en la transacción, que fue aprobada por el Consejo de Administración de la empresa el 11 de septiembre. Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos no respondió a las solicitudes de información para confirmar su participación en representación de EZ TEC.
Stocche Forbes Advogados (São Paulo) asistió a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, y a Banco Itaú BBA, como coordinador de la oferta brasileña. Ambas entidades fueron respaldadas por sus respectivos equipos jurídicos internos.
Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo), en temas de mercados de capitales, y Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos impositivos, representó a BTG Pactual US Capital e Itau BBA USA Securities, como agentes de colocación internacional.
Tras la oferta de seguimiento, el capital social de la empresa pasó de 464,5 millones de dólares (1.910,2 millones de reales) a 702,5 millones de dólares (2.888,9 millones de reales), equivalente a 227 millones de acciones.
Con sede en São Paulo, EZ TEC desarrolla inmuebles para uso residencial y de oficinas con foco en los segmentos medio y alto. La inmobiliaria tiene una trayectoria de cuatro décadas. La compañía planea usar los fondos obtenidos en la oferta para expandir su negocio a través de la adquisición de terrenos para nuevos desarrollos y participación en nuevos proyectos.
Asesores legales
Asesores de EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.:
- Abogada in-house: Luciana Nader.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socia Vanessa Fiusa. Asociadas Gabriela Castro Rabelo y Juliana Berredo.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A y Banco Itaú BBA S.A.:
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Nandikesh Dixit, Kevin Younai, Felipe Andreu, João Mansur y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Rafael Vietti, Daniela Marti y Eduardo Campos.
- Stocche Forbes Advogados: Socios Henrique Bonjardim Filizzola y Rana Moraz. Asociados Felipe Montenegro y Stephanie Russo Ferreira.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Luiz F. Noronha y Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociado Tyler S. Robbins.
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