La compañía de software brasileña Linx sale al mercado con una Oferta Pública Inicial en Brasil y Estados Unidos de 32.774.601 acciones ordinarias en formato de Acciones en Depósito Americanas (American Depositary Shares), aquellas respaldadas por un banco estadounidense. El precio de cada acción fue fijado en 9,40 dólares y 36 reales brasileños. La empresa recaudó 312,1 millones de dólares (1.179,8 millones de reales al 30 de julio).
Del monto total colocado, 9,6 millones de títulos eran propiedad de su accionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR. A la cantidad de acciones ofertadas se suma la opción concedida por la empresa a los suscriptores de comprar hasta 4.391.190 acciones adicionales en el plazo de un mes.
La oferta concluyó el 27 de junio y en esta White & Case LLP (São Paulo) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asistieron a la emisora.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) representaron a Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley & Co., Jefferies, BofA Securities e Itau BBA USA Securities que actuaron como coordinadores de la oferta internacional. También asesoraron a Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, Banco Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo y Banco Itaú BBA que fungieron de coordinadores de la oferta brasileña.
Según el prospecto definitivo de la emisión, los fondos netos obtenidos serán utilizados para reforzar el capital de trabajo, las estrategias de adquisición, el desarrollo de nuevas iniciativas y ventas y mercadeo.
Fundada en 2004 en São Paulo, Linx es una empresa de tecnología basada en la nube. Suministra software de gestión, medios de pago y soluciones de transformación digital para el mercado minorista. Cuenta con 16 oficinas en Brasil y tiene presencia en México, Argentina, Chile y Estados Unidos. La compañía cotiza desde 2013 en B3.
Asesores legales
Asesores de Linx S.A.:
- White & Case LLP (São Paulo): Socios John Guzmán y Donald Baker. Consejero Abraham Paul. Asociado Cameron Royse.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Thaís Lorenzi Ambrosano, Gustavo Ferrari Chauffaille, Felipe Morais Assunção y Victor Dalla Déa Barone.
Goldman Sachs & Co LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Jefferies LLC, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Paulo Fernando de Menezes Cardoso, Winnie Loureiro y Abigail Hopper. Asociada internacional Beatriz Cotrim.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Cristina Tomiyama. Asociados Fernando J. Friedmann Jr. y Paula Rodrigues. Pasantes Thaissa Uyeda y Ana Beatriz Gurgel.
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