*En una versión anterior de esta nota omitimos involuntariamente la participación de Guyer & Regules y Carey. Abajo se podrá leer una versión actualizada de esta noticia.
El pasado lunes 10 de julio, Linx Sistemas e Consultoria Ltda., Filial de Linx S.A., se hizo de 100 % de Synthesis Group por el que desembolsó USD 16,3 millones, con pago a la vista. La operación abarcó las jurisdicciones de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Estados Unidos.
En la operación, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, Pinheiro Neto Advogados (Brasil), Greenberg Traurig LLP (Miami y Nueva York), Estudio Beccar Varela (Argentina), Carey (Chile) y Guyer & Regules (Uruguay) asistieron a Linx, que también recibió apoyo de sus abogados corporativos.
La parte vendedora, representada por Carlos Horacio Anino Campana y Nilda Viviana Barber, fue asesorada legalmente por De Dios & Goyena (Argentina).
De acuerdo con un comunicado de Linx, referido por Valor, "la compra está alineada con los objetivos estratégicos de adquisiciones de tecnologías para el comercio minorista y es el primer paso para la expansión internacional, que busca aumentar significativamente su mercado potencial, además de acompañar la internacionalización de sus clientes brasileños".
Dentro de los acuerdos alcanzados en la negociacion de compra y venta se estipula que, de lograrse las metas financieras y operacionales, Linx podrá pagar hasta USD 9.5 millones en los próximos tres años. En consecuencia, el negocio permitirá que Linx aumente significativamente su mercado potencial, antes restringido a Brasil. A partir de ahora, la compañía abarcará América Latina, detalló el Portal ERP.
Synthesis Group, fundada en Argentina, desarrolla y suministra productos, soluciones y servicios de software a la industria minorista en muchos países de América Latina, principalmente en Argentina y México, así como en los Estados Unidos. También tiene clientes en Chile, Uruguay, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Puerto Rico. En los últimos 12 meses, su facturación bruta fue de USD 7 millones.
Linx Sistemas e Consultoria Ltda. ofrece servicios y sistemas de tecnología de la información en Brasil además de software de planificación de recursos empresariales y soluciones para empresas fabricantes y minoristas de textiles y confección. La compañía tiene una alianza estratégica con Microsoft. Fue fundada en 1985 y tiene su sede en São Paulo.
Asesores de Linx Sistemas e Consultoria Ltda.:
- Abogada in-house: Mara Regina de Almeida Vitta.
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Henry Sztutman y Giancarlo Matarazzo. Asociados sénior Rodrigo Moreira y Tiago Moreira Vieira Rocha. Asociados Ligia Safra y Tiago Lopes da Cruz.
- Estudio Beccar Varela: Socia María Shakespear. Asociado sénior Daniel Levi. Asociada Luciana Liefeldt.
- Carey: Socio Francisco Ugarte. Asociados Luciano Aguilera y Reiner Baack.
- Guyer & Regules: Socios Juan Manuel Mercant y Marcos Payssé. Asociadas María Sofía Anza y Martina Reyes.
- Greenberg Traurig LLP (Miami y Nueva York): Socios Randolph Bullard y Mary Voce. Asociados Brandon Eckford y Axel Miranda.
Asesores de Carlos Horacio Anino Campana y Nilda Viviana Barbe (Synthesis Group):
- De Dios & Goyena: Socio Miguel Ángel De Dios. Asociados Juan Martín Salvadores y Patricio Roffo.
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