Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. – KSA- asistió a PACCAR Financial México, S.A. de C.V., que es parte de PACCAR Financial Corp., en la estructuración e implementación de la primera emisión, en oferta pública, de certificados bursátiles (Cebures) de largo plazo, por MXN 1.500 millones (USD 82.126.800 al 2 de octubre de 2017) en la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos tienen vencimiento a cuatro años (2 de septiembre de 2021).
Citibanamex Casa de Bolsa (Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante de Grupo Financiero Banamex) y Scotiabank (Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat) fungieron como intermediarios colocadores líderes de la transacción que se concretó el 7 de septiembre.
En el Aviso de oferta pública, PACCAR Financial indicó que los recursos obtenidos con la colocación serán utilizados para amortizar pasivos.
La emisión forma parte del Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo, con carácter revolvente y la modalidad de emisor recurrente, por un monto de MXN 10 mil millones (USD 547.512.000) o su equivalente en UDIS (Unidades de Inversión), establecido por PACCAR Financial México, con vigencia de cinco años.
La misma fue calificada con “mxAAA” por Standard & Poor’s S.A. de C.V. y con AAA(mex) por Fitch México S.A. de C.V.
PACCAR Financial México ofrece créditos para la adquisición de camiones y tractocamiones Kenworth; así como servicios de arrendamiento financiero, puro y operativo.
Asesor de la transacción:
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.: Socio Guillermo Garay. Asociado José Alejandro Casas Farías.
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