La brasileña JHSF Participações hizo una oferta de capital equivalente a 108.000.000 de acciones comunes, por 126 millones de dólares (513 millones de reales al 17 de diciembre), en la Bolsa de Valores de São Paulo e internacionalmente bajo la Regla 144-A y la Regulación S.
Las acciones se ofrecieron a 75 inversionistas en Brasil, compradores institucionales calificados e inversores institucionales.
La operación inició el 18 de noviembre y concluyó el 20 de ese mismo mes. En ella, JHSF fue representada por Davis Polk & Wardwell (São Paulo y Nueva York) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo). Machado Meyer Advogados (São Paulo) apoyó a Banco BTG Pactual y a Banco Bradesco, como suscriptores.
La empresa usará los ingresos netos de la oferta en proyectos de desarrollo inmobiliario y en expansión y fortalecimiento de su estructura de capital.
JHSF Participações desarrolla y gestiona proyectos inmobiliarios residenciales, comerciales y de uso mixto de alto nivel. Entre sus principales marcas están JHSF, Fazenda Boa Vista, Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet y Fasano.
Asesores legales
Asesores de JHSF Participações, S.A.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Manuel Garciadiaz y William A. Curran. Asociados Joshua J. Micelotta y Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Asociado Lourenço Lopes-Sabino
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Aline Tanaka y Gabriela Castro Rabelo.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Alessandra de Souza. Abogados Andressa Santucci Mileski y Heithor Murakami Dall’Amico.
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