El banco brasileño Itaú Unibanco, por medio de su filial chilena Itaú Corpbanca, compró la participación de CorpGroup Banking (12,36 %) en Itaú Corpbanca Colombia. Con ello incrementó su participación directa e indirecta hasta 99,46 % en la compañía objetivo, de la que era su accionista mayoritario.
La operación, por 414 millones de dólares y cerrada el 22 de febrero, ocurre en momentos en que CorpGroup atraviesa un proceso de reestructuración financiera, tras someterse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos a mediados del año pasado.
Brigard Urrutia (Bogotá) representó a Itaú Corpbanca y a Itaú Unibanco - Nassau Branch, acreedor de CorpGroup Banking, CorpGroup Interhold y CG Financial Colombia, propietarios de las acciones adquiridas.
La firma colombiana trabajó con la filial de Itaú Unibanco en Bahamas entre julio y noviembre de 2021, su asesoría está relacionada con las operaciones de compra de acciones de CorpGroup por parte de Itaú Corpbanca, puesto que el precio de venta fue pagado a Itaú Nassau.
Te invitamos a leer: AES Corporation incrementa participación en AES Andes luego de OPA
Junto con la firma colombiana, intervinieron también Baraona Marshall y Cia (Chile) y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Estados Unidos) en la representación de Itaú Unibanco – Nassau Branch. Wachtell, Lipton no contestó pedidos de información.
El vendedor, CorpGroup Banking, contrató a Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y a Posse Herrera Ruiz, PHR (Bogotá), esta última en la negociación, ejecución y cierre del acuerdo de compraventa de acciones. También se apoyó en su consultoría jurídica.
La transacción se realizó a través de Itaú CorpBanca e Itaú Holding Colombia. PHR explicó que esta se llevó a cabo en el marco de la solicitud de reorganización judicial de CorpGroup bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos. La misma cierra un acuerdo que habían suscrito las partes en 2014.
CorpGroup destinó los fondos obtenidos para pagar préstamos contraídos con la filial de Itaú Unibanco en Bahamas en 2013 y que había sido respaldado con la participación del grupo chileno en Itaú Colombia como garantía.
Itaú Corpbanca es resultado de la fusión entre Banco Itaú Chile y Corpbanca (CorpGroup) en 2016.
En 2020, Corpbanca Group Holding adquirió las acciones que Helm y Kresge Stock Holding Compañy (20,82 %) tenían en Itaú Corpbanca Colombia, que es parte del grupo chileno desde 2012. Datos de la entidad financiera indican que, a mediados de 2021, Itaú Corpbanca Colombia era el octavo banco del país por tamaño de activos, con presencia en 28 plazas nacionales y en Panamá, con más de 2.600 empleados y 395.000 clientes.
Asesores legales
Asesores de Itaú Corpbanca:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Urrutia Valenzuela y Felipe Alarcón. Asociados Andrea Camila Cruz, Juan Sanint, Cristina Román, Antonio Garlatti-Venturini y Alejandro Cepeda.
Asesores de Itaú Unibanco S.A. - Nassau Branch:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Carlos Urrutia Valenzuela. Asociados María Fernanda Sánchez y Antonio Garlatti-Venturini Osorio.
- Baraona Marshall y Cia (Chile): Socios Raúl Marshall Valenzuela, Juan Pablo Baraona y Rodolfo Vega Pizarro. Asociados Juan José Grez y Nicolás Dawes Vicuña.
-
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Estados Unidos)*
Asesores de CorpGroup Banking S.A.:
- Abogados in-house: Andrés Winter, Alberto Mattos y Cristobal Elzo Benard.
- Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York): Socios Juan M. Naveira y Michael Torkin. Consejero David Zylberberg. Asociado internacional Jon Vicuña. Asociado Zachary Weiner.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Gabriel Sánchez y Juan David Velasco. Asociados Susana Gómez Ramírez, María Alejandra Medina, Julián Uribe y Alejandro Ávila.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
}
Add new comment