ION Financiera registró un programa de colocación de certificados bursátiles de corto plazo hasta por 50,2 millones de dólares (1.000 millones de pesos al 12 de julio). El programa revolvente tiene una duración de cinco años que comienza desde el 5 de junio, cuando fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Como parte de este, la compañía emitió certificados bursátiles de corto plazo en el mercado mexicano por 2 millones de dólares (41 millones de pesos al 12 de julio).
Chávez Vargas Minutti Abogados representó a la emisora en la implementación y autorización del programa. El despacho fue el único asesor legal externo en intervenir en la transacción.
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Casa de Bolsa Base actuó como intermediario colocador en la emisión que se realizó el 8 de julio.
HR Ratings asignó calificación “HR3” al programa, mientras que Verum les asignó “2/M”.
Según el aviso de oferta pública, la compañía usará los ingresos recaudados en cada colocación bajo el programa para satisfacer necesidades operativas como capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
ION Financiera, tiene sus orígenes en Quiero Confianza y desde 2011 ofrece financiamiento a particulares y empresas para la compra y desarrollo de proyectos inmobiliarios, así como préstamos de liquidez con garantía hipotecaria. La compañía está presente en la Ciudad de México y 11 estados del país.
Transacciones en las que también interviene Chávez Vargas Minutti Abogados:
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Asesores legales
Asesores de ION Financiera S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.:
- Chávez Vargas Minutti Abogados, S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociado sénior Vicente Anaya. Asociada Samara Mosqueda.
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