Invercap, compañía chilena de inversiones, compró 6,77 % de las acciones que M.C. Inversiones, filial local de la multinacional japonesa Mitsubishi, poseía del grupo siderúrgico CAP, por 108 millones de dólares. En total, la empresa adquirió 10.124.928 acciones, de acuerdo con un hecho esencial consignado por Invercap ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
En esta transacción, que fue acordada el 11 de febrero, Claro & Cia. asesoró a la compradora.
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Carey asesoró a Mitsubishi y Goldman Sachs le brindó asesoría financiera. Abogados internos representaron a la vendedora.
La transferencia de las acciones y el pago del monto negociado se registró el 19 de febrero.
Con esta adquisición Invercap consolida su posición estratégica en CAP y pasa de tener 52.124.389 acciones que representan el 34,88 % de su capital accionario, a 62.249.317 acciones, representativas del 41,65 %.
La compra se realizó fuera del mercado de valores y fue financiada por Invercap con un préstamo bancario por el valor del paquete de acciones.
Grupo CAP produce mineral de hierro y pellets en la costa del Pacífico, así como barras de hormigón y aceros especiales, y está presente en el negocio de infraestructura. Es considerado el mayor productor siderúrgico y el más importante procesador de acero de Chile.
Asesores legales
Asesores de Invercap S.A.:
- Claro & Cia.: Socio Felipe Larraín Tejeda. Asociado Joaquín Rodríguez.
Asesores de Mitsubishi Corporation Group:
- Carey: Socio Francisco Ugarte. Asociadas Alejandra Daroch y Natalia Reinicke.
Asesores de M.C. Inversiones Limitada:
- Abogado in-house: Hiroko Izumi.
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