Banco Internacional del Perú – Interbank emitió bonos en soles y en dólares en el mercado internacional por casi 500 millones de dólares. La emisión se desglosa así:
º Notas sénior por 312 millones de soles (91,5 millones de dólares al 16 de octubre), con cupón de 5.000% y vencimiento en 2026.
º Notas sénior por 400 millones de dólares, con cupón de 3.250% y vencimiento en 2026.
Al mismo tiempo, presentó una oferta de compra por 386,7 millones de dólares de sus bonos sénior pendientes con cupón de 5.750% y vencimiento en 2020.
En las operaciones realizadas entre el 1 y el 4 de octubre, Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park), en asuntos de mercados de capitales y tributos; Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima), en materia tributaria, y Arias, Alemán & Mora (Ciudad de Panamá) asesoraron al emisor. Abogados internos también representaron a Interbank.
Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York), en temas de mercados de capitales e impuestos; Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo), en mercado de capitales, y Miranda & Amado Abogados (Lima) aconsejaron a Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities, como compradores iniciales en la emisión y dealer managers y agentes de solicitación en la oferta de recompra.
El banco peruano, que es parte del grupo de empresas Intercorp, planea usar los fondos captados para recomprar los bonos con vencimientos en 2022 y para fines corporativos generales.
La emisión de deuda en moneda local recibió calificación "Baa1" de Moody's, mientras que S&P atribuyó calificación "BBB" a la emisión global.
Fundado en 1897 en Lima, Interbank es considerado uno de los principales bancos de Perú con una cartera de más de dos millones de clientes.
Asesores legales
Asesores de Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank:
- Abogadas in-house: Zelma Acosta-Rubio y Claudia Paniague Villasis.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Antonia Stolper y Laurence (Larry) Crouch. Asociados Robert Powel, Rayanna Smith, J. Ignacio Saldana, Eric Grosshandler y Ahuva Weinreich. Abogado visitante Miguel Torres Caro.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socios Alonso Miranda, Pablo Berckholtz Velarde y Rolando Ramírez-Gastón. Asociada sénior Janett Burga.
- Arias, Alemán & Mora (Ciudad de Panamá): Socios Luis E. Mastellari y Analida Romero.
Asesores de Citigroup Global Markets Limited y J.P. Morgan Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociada internacional María Justina Richards. Asociados Joshua Bernard y Abigail Hopper.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Asociada Luana Torres.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociado Álvaro Del Valle.
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