Banco Internacional del Perú - Interbank colocó notas subordinadas por 300 millones de dólares en el mercado internacional. Los bonos devengarán una tasa de interés anual de 4 % y fueron colocados a un plazo de 10 años.
En esta transacción, que se realizó el 8 de julio, Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima) asesoraron al emisor.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de mercados de capitales y tributos, y Miranda & Amado Abogados (Lima) representaron a BofA Securities y a J.P. Morgan Securities, como suscriptores. The Bank of New York Mellon participó en la operación como fideicomisario.
Echecopar se refirió a la revisión constante de documentos de la oferta tras cambios legales hechos por el Gobierno peruano, ante de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y que afectaron al sector financiero y, en consecuencia, el negocio de Interbank.
Shearman indicó que el emisor usará los recursos obtenidos para financiar propósitos corporativos generales. Los valores recibieron calificación “Baa3” de Moody's y “BB+” de Standar & Poor’s.
En un hecho de importancia, consignado ante la Bolsa de Valores de Lima, el banco informó que los bonos son computables como patrimonio efectivo de nivel 2. Fundado en 1897, Interbank ofrece productos como tarjetas, cuentas, créditos, seguros e inversiones.
Asesores legales
Asesores de Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socias Antonia E. Stolper y Kristen Garry. Asociadas María Marulanda Larsen, Anna Shepard y Ahuva Weinreich. Abogada visitante Sofía Gallo.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socios Alonso Miranda Vargas y Pablo Berckholtz Velarde. Asociados Cristina de la Piedra y Adrián Tovar Ayllón.
Asesores de BofA Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Antonio Ribichini y Nicole M. Humphrey. Asociada internacional Luana Torres.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociado Luis Miguel Sánchez Bao.
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