Intelbras, fabricante brasileño de equipos electrónicos de seguridad y comunicación, vendió 82.800.000 acciones ordinarias en su Oferta Pública Inicial (OPI) en la que obtuvo ingresos por 228,8 millones de dólares (1.304,1 millones de reales al 15 de abril), incluyendo las correspondientes a la opción de sobreasignación. El precio por acción fue fijado en 2,76 dólares (15,75 reales).
La OPI incluyó una oferta primaria que consistió en la emisión de 46.000.000 acciones ordinarias por 127,1 millones de dólares (724,5 millones de reales) en poder de Intelbras y una oferta secundaria de 36.800.000 acciones por 101,7 millones de dólares (579,6 millones de reales) por parte de Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi de Freitas y Jadna Savi de Freitas, accionistas controladores de la empresa.
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En la colocación privada, que fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y dirigida a inversores internacionales, Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) - Brasil (São Paulo) representaron a la emisora y a los accionistas vendedores.
Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) aconsejó a BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities y Santander Investment Securities como agentes de la colocación internacional en la operación liquidada el 5 de febrero.
Veirano Advogados (São Paulo) asistió a Banco BTG Pactual como coordinador principal y a Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Itaú BBA y Banco Santander como coordinador de la oferta local.
La compañía informó que usará los ingresos obtenidos en adquisiciones para ampliar su capacidad productiva, invertir en servicios de software y hardware y expandir sus canales minoristas.
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La compañía del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, es la Nº 168 listada en el segmento Novo Mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) y la vigésima de esa región del país cuyas acciones cotizan en esa plaza.
Intelbras fue fundada hace 45 años como fabricante de dispositivos electrónicos. Hoy ofrece un portafolio que incluye productos y soluciones en seguridad electrónica, controles de acceso, redes, equipos de comunicación y paneles solares.
Asesores legales
Asesores de Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira y accionistas controladores:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socio David Makso. Asociado Robert Wilson.
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Socio David Flechner. Asociados Filipe Lima y Thomas Ayres.
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) - Brasil (São Paulo): Socio Daniel de Miranda Facó. Asociados Marcelo Moura, Marie Grinberg y Catherine Shirazi.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York): Socia Sina R. Hekmat. Abogada internacional visitante Camila Smith.
- Hogan Lovells – Brasil (São Paulo): Socia Isabel Costa Carvalho. Consejero David Contreiras Tyler. Asociados Arthur Rodrigues do Amaral y Ana Laura Pongeluppi.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Veirano Advogados (São Paulo): Socios Daniela Pellegrino Anversa y Diego Fraga Lerner. Asociadas Raísa Reggiori Pereira y Fernanda Rossetto Fossati. Abogados Joyce Vicente Martins y Levi Custódio Santos.
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