Intact Financial Corporation, de Canadá, y Tryg, de Dinamarca y con operaciones en Noruega y Suecia, su juntaron en un consorcio para comprar la empresa especializada en seguros generales RSA Insurance Group, de Londres, en una operación valorada en 9.972,3 millones de dólares (7.200 millones de libras esterlinas al 14 de julio). Intact aportó 4.155,1 millones de dólares (3.000 millones de libras) y Tryg 5.817,2 millones de dólares (4.200 millones de libras) por el negocio.
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En esta transacción, anunciada el 18 de noviembre y que concluyó el 1 de junio tras recibir la aprobación de los organismos regulatorios, Torys – Canadá (Toronto), Clifford Chance – Reino Unido (Londres) y Blake, Cassels & Graydon - Canadá (Toronto) asesoraron a Intact, que recibió asistencia financiera de Barclays Bank, a través de su banco de inversiones, y de CIBC Capital Markets.
Supimos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerelskab (Dinamarca) también la apoyo. No obstante, el despacho legal no respondió nuestras solicitudes de información al momento de publicar esta nota.
Demarest Advogados (São Paulo) aconsejó a Intact y a Tryg.
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Slaughter and May – Reino Unido (Londres) y Bélgica (Bruselas), en materia de corporativo, de competencia, empleo e incentivos, regulación financiera, financiamiento, pensiones y tributos, Stikeman Elliot – Canadá y Bech-Bruun Law Firm (Dinamarca) representaron a la empresa objetivo. Goldman Sachs, BofA Securities y el banco de inversión londinense Robey Warshaw brindaron asesoría financiera a RSA.
Esta transacción le permite a Intact expandir su posición de liderazgo en Canadá con una oferta más amplia, reforzar su plataforma de líneas especializadas y ganar experiencia internacional. Además, representa su entrada al Reino Unido e Irlanda a gran escala con un equipo fuerte y experimentado, de acuerdo con un comunicado de la compañía.
Indicó que, según lo estipulado en la negociación, Intact retendrá las operaciones canadienses, británicas e internacionales de RSA, mientras que Tryg asumirá los negocios sueco y noruego. Ambas serán copropietarias del negocio danés en una relación 50 % - 50 %.
Intact Financial Corporation provee seguros de propiedad y accidentes (P&C) en Canadá y seguros especializados en América del Norte. Tryg se especializa en seguros generales.
Considerada la aseguradora más antigua del mundo, con más de 300 años de experiencia, y con una nómina de 19.000 empleados, RSA ofrece productos y servicios a pequeñas empresas y grandes organizaciones.
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Asesores legales
Asesores de Intact Financial Corporation:
- Torys – Canadá (Toronto): Socio Blair Keefe. Consejero Eli Monas.
- Clifford Chance – Reino Unido (Londres): Socios Katherine Moir, Timothy Lewis, Jennifer Storey, Nicholas Mace, Clare Hoxey, Sonia Gilbert, David Robson y Simon Thomas. Directora sénior Hilary Evenett. Asociados sénior Rui Huo y Erik O'Connor.
- Blake, Cassels & Graydon - Canadá (Toronto): Socios Jeffrey R. Lloyd, Markus Viirland, Brandan Reay, Richard Turner, Brian Facey, Kevin MacDonald, Michael Matheson, Jennifer Hankock, Peter Lee y Christopher R.J. Van Loan. Asociados David Bristow y Chris Dickinson.
- Gorrissen Federspiel Advokatpartnerelskab (Dinamarca)*
Asesores de Intact Financial Corporation y Tryg A/S:
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios André Alarcon, Marcia Cicarelli y Thiago Sandim. Asociado Lucas Luiz Lopes Parra.
Asesores de RSA Insurance Group plc:
- Abogados in-house: Charlotte Heiss, Robyn Butler-Mason y Christopher Smyth.
- Slaughter and May – Reino Unido (Londres): Socio Andy Ryde, James Cook, Robert Innes, Padraig Cronin, Nicholas Bonsall, Guy O’Keefe, Claire Cooke, Daniel Schaffer y Michael Lane. Asociada Ellie Nugent, Sonya Mononen, Andrew Gilbert, Jonathan Slade, Gareth Goh, Rosemary Nelson, Thomas Hilton Stevens y Alex Sim. Pasantes Alexander Cranstoun y Sophia Russel.
- Slaughter and May – Bélgica (Bruselas): Socio Jordan Ellison.
- Stikeman Elliot – Canadá*
- Bech-Bruun Law Firm (Dinamarca)*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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