El gestor brasileño de fondos IG4 Capital Investimentos compró la totalidad de las acciones de su connacional Corredor Logística e Infraestrutura (CLI), subsidiaria de la compañía de agronegocios CGG Trading y accionista de uno de los principales puertos de exportación de granos de Brasil (Itaqui), ubicado en el estado de Maranhão, en el noreste del país, por 260 millones de dólares.
Como parte de la operación, CGC Trading y filiales reestructuraron deuda financiera con nueve instituciones locales e internacionales y se acordó su conversión en capital a través de la emisión de acciones de CLI. La terminal portuaria fue otorgada en garantía a los acreedores del grupo.
Pinheiro Neto Advogados, con un equipo de las áreas de restructuración, fondos y corporativa, representó a IG4 Capital Investimentos tanto en la operación de compraventa como en la reestructuración de la deuda. En esta también representó a los acreedores de CGG Trading, un sindicato de bancos conformado por Bank of China, Banco do Brasil, Santander, Rabobank y Credit Suisse. Del consorcio de bancos también forman parte Bradesco, Votorantim, ABN AMOR y MetLife. El bufete también asistió a IG4 en la estructuración y formación del fondo de inversión de capital privado (FIP) y la estructura de inversión mediante la cual el FIP se convirtió en propietario de las acciones de CLI después de la reestructuración de la empresa.
Cascione, Pulino Boulos Advogados aconsejó a IG4 en la negociación con CGG Trading como vendedor.
TozziniFreire Advogados aconsejó a la empresa objetivo en la transacción que cerró el 23 de diciembre, tras ser autorizada por los reguladores brasileños. La negociación se había iniciado a mediados de 2020.
CIL es parte del Consorcio Tegram, que gestiona la concesión del puerto de Itaqui, terminal de exportación de maíz, soya y harina de soya, por 25 años.
Asesores legales
° Operación 1 (Compraventa)
Asesores de IG4 Capital Investimentos Ltda.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Giuliano Colombo y Caio Cruz Ferreira Silva. Asociado sénior Rafael José Lopes Gaspar. Asociados Ana Beatriz Araujo Ribeiro do Valle, Felipe Rassi, João Guilherme Thiesi da Silva, Samir Hauache, Caio Simoes Gambini y Rafael Nicoletti Zenedin.
- Cascione, Pulino Boulos Advogados: Socios Eduardo Boulos, Luca Salvoni, Luiz Eduardo Corradini, Rafael Vega y Guilherme Bertolini. Asociados Luana Falkenburger, Helena Galvani, Francisco Brandão y Felipe Carmona.
Asesores de Corredor Logística e Infraestrutura S.A. (CLI) y CGG Trading S.A.:
- TozziniFreire Advogados: Socios Fernando Carvalho, Maria Elisa Gualandi Verri, Thiago Rufalco Medaglia, Guilherme Ribas, Jose Augusto Dias de Castro y Fabiola Augusta Cavalcanti. Asociados Mariana Del Nero Cornibert da Barrosa, Raquel Souza Jorge, Gustavo Henrique Ferreira Ceridorio, Luiz Eduardo Spinola Jahic, Ralph Melles Sticca y Filipe Caellato.
° Operación 2 (refinanciamiento de deuda)
Asesores de IG4 Capital Investimentos Ltda., Bank of China, Banco do Brasil, Santander, Rabobank y Credit Suisse:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Giuliano Colombo y Caio Cruz Ferreira Silva. Asociado sénior Rafael José Lopes Gaspar. Asociados Ana Beatriz Araujo Ribeiro do Valle, Felipe Rassi, João Guilherme Thiesi da Silva, Samir Hauache, Caio Simoes Gambini y Rafael Nicoletti Zenedin.
Asesores de Corredor Logística e Infraestrutura S.A. (CLI) y CGG Trading S.A.:
- TozziniFreire Advogados: Socios Fernando Carvalho, Maria Elisa Gualandi Verri, Thiago Rufalco Medaglia, Guilherme Ribas, Jose Augusto Dias de Castro y Fabiola Augusta Cavalcanti. Asociados Mariana Del Nero Cornibert da Barrosa, Raquel Souza Jorge, Gustavo Henrique Ferreira Ceridorio, Luiz Eduardo Spinola Jahic, Ralph Melles Sticca y Filipe Caellato.
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