Iberdrola Generación México recibió un préstamo sénior a plazo sin garantía por 500 millones de dólares de un sindicato de bancos nacionales e internacionales, encabezado por BBVA Bancomer (México).
Paul Hastings (Estados Unidos y Brasil) aconsejó a BBVA Bancomer, como agente administrativo y coordinador global. También representó a otros prestamistas, cuyos nombres no trascendieron. El bufete asistió a BBVA en dos financiamientos provistos a Iberdrola México en 2015 y 2018, uno de ellos el primer préstamo verde registrado en América Latina.
Paul Hastings indicó que los recursos provenientes serán destinados para fines corporativos generales.
Jones Day (México y Estados Unidos), con un equipo de mercados financieros, apoyó a la prestataria en la transacción, que fue anunciada el 20 de diciembre.
Iberdrola Generación México opera 15 centrales de ciclo combinado y cogeneración, con una capacidad total de 8.543 MW y construye instalaciones con capacidad de 766 MW. La compañía es una subsidiaria indirecta de la española Iberdrola. Está presente en el mercado mexicano desde hace dos décadas.
Asesores legales
Asesores de BBVA Bancomer (México) y otros prestamistas:
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socio Michael L. Fitzgerald. Asociado extranjero Eduardo Menezes.
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Socio Steven Sandretto.
Asesores de Iberdrola Generación México S.A. de C.V.:
- Jones Day - México (Ciudad de México): Socio Manuel Romano. Asociado Arturo de la Parra. Abogada Irene Antón Espinosa.
- Jones Day - Estados Unidos (Nueva York): Socio Robert da Silva Ashley. Asociado John J. Nogueras.
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