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El gestor estadounidense de activos Hudson Sustainable Group emitió pagarés sénior garantizados a tasa fija y con vencimiento en 2043 por 96,8 millones de dólares. La colocación marca la primera emisión de un bono verde por parte de la empresa y fue certificada por Sustainalytics. En paralelo, Hudson Sustainable Group recibió un préstamo verde de Mitsubishi UFJ y Société Générale por 10 millones de dólares.
Los fondos obtenidos fueron usados para refinanciar una línea de crédito usada en la construcción de seis plantas de energía solar fotovoltaica con una capacidad instalada total de 84,3 megavatios ubicadas en Uruguay.
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En esta transacción, que fue anunciada el 21 de enero, Greenberg Traurig – Estados Unidos (Nueva York) representó a la emisora y prestataria. Guyer & Regules (Montevideo) también representó a Hudson, no obstante el estudio no dio respuesta a nuestros requerimientos de información.
Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) aconsejó al gestor de activos Allianz Investors como comprador de los valores.
DLA Piper – Estados Unidos (Washington, D.C.) y Posadas Posadas & Vecino (Montevideo) asesoraron a BID Invest como acreedor.
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Por otro lado, Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo) asistió a Mitsubishi UFJ Financial Group y Société Générale como agentes de la colocación que cerró el 22 de diciembre y como asesores en la estructuración del bono verde, así como prestamistas.
Guyer & Regules también apoyó a TMF como fiduciario y a Citibank como agente colateral. Alston & Bird también asesoró a este último, pero el despacho legal no confirmó su participación en el acuerdo al cierre de esta edición.
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Hudson Sustainable explicó que los activos subyacentes a las notas son seis instalaciones solares fotovoltaicas actualmente en funcionamiento y con acuerdos de compra de energía a largo plazo suscritos con la estatal eléctrica uruguaya Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE). La empresa resaltó que con su primer bono verde continúa su misión de promover inversiones sostenibles.
Sustainalytics, un proveedor líder de investigación y calificaciones de ESG, proporcionó una opinión de segunda parte que confirmó de forma independiente los
Fundada en 2007 y con sede en Miami, Hudson Sustainable invierte en proyectos de energía renovable, almacenamiento de baterías, equipos de potencia, infraestructura de red, vehículos eléctricos y aplicaciones de software. Su cartera incluye 20 inversiones en 26 países.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión)
Asesores de Hudson Sustainable Group, LLC:
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nathan A. Limpert. Asociadas Tammy Y. Lam y María Velasco Zamudio. Paralegal Charmaine Perdon.
- Guyer & Regules (Montevideo)*
Asesores de Allianz Global Investors:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime E. Ramírez. Asociados Steven Saracco, Alessandra Rosales y Severine Losembe.
Asesores de Allianz Global Investors, Mitsubishi UFJ Financial Group y Société Générale:
- Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socios Tomás Gurméndez, Daniel González Cotelo, Gerardo Caffera y Andrés Aznarez. Asociados Pedro Boado, Emiliano Opertti, Marina Jiménez de Aréchaga, Fabiana Braselli y Florencia Larraburu.
° Operación 2 (Préstamo)
Asesores de Hudson Sustainable Group, LLC:
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nathan A. Limpert. Asociadas Tammy Y. Lam y María Velasco Zamudio. Paralegal Charmaine Perdon.
- Guyer & Regules (Montevideo)*
Asesores de Mitsubishi UFJ Financial Group y Société Générale:
- Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socios Tomás Gurméndez, Daniel González Cotelo, Gerardo Caffera y Andrés Aznarez. Asociados Pedro Boado, Emiliano Opertti, Marina Jiménez de Aréchaga, Fabiana Braselli y Florencia Larraburu.
Asesores de Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
- DLA Piper – Estados Unidos (Washington, D.C.): Socios Gregory K. Smith y Matthew Graves. Of counsel Amala Nath. Asociado Christopher Pearson.
- Posadas Posadas & Vecino (Montevideo): Asociados Victoria Garabato y Federico Samudio.
Asesores de TMF:
- Guyer Regules (Montevideo)*
Asesores de Citibank N.A.:
- Alston & Bird*
- Guyer & Regules (Montevideo)*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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