Hubdbay Minerals, productor canadiense de oro y zinc con operaciones en Perú, emitió bonos sénior no garantizados en el mercado internacional por 600 millones de dólares. Los valores devengan un cupón de 4,50 % y vencen en 2026.
En la operación, que cerró el 8 de marzo, Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York) en materia de impuestos, Goodmans (Toronto), en asuntos de minería, valores, corporativos, impuestos y banca, Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) y abogados internos respaldaron a la emisora.
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Stikeman Elliott (Nueva York, Toronto y Montreal), en asuntos de valores, impuestos y de quiebras/insolvencia, aconsejó a Barclays Capital y a otros compradores iniciales. Latham & Watkins también representó a los compradores iniciales en esta transacción realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de Valores de Estados Unidos, pero el despacho no respondió nuestras solicitudes de información.
La empresa informó que usó los recursos obtenidos en la colocación para rescatar sus notas sénior con cupón de 7,625 % y vencimiento en 2025 por un monto de capital pendiente de 600 millones de dólares.
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El 22 de febrero, Fitch Ratings otorgó calificación "B+/RR4" a la propuesta de emisión. En un informe, la calificadora indicó que, además de refinanciar deuda con los ingresos captados, la compañía también destinará una parte de los fondos para propósitos corporativos. En septiembre pasado, la compañía redimió bonos con vencimiento en 2023.
Aunque se especializa en la comercialización de cobre, Hudbay Minerals también produce y explora oro, plata y zinc en sus minas de Perú, Estados Unidos y Canadá. La empresa tiene casi 100 años de historia.
Asesores legales
Asesores de Hudbay Minerals Inc.:
- Abogados in-house: Mark Haber, Raphael Aspillaga y Luis Miguel Arce.
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios John E. Estes y Jeffrey D. Hochberg. Consejero Saúl Brander. Asociados Joaquín Pérez Alati y Ellen E. Hunt. Asociado extranjero Daniel Badía Gómez. Abogado Keith Pulling.
- Goodmans LLP (Toronto): Socios Kari MacKay, Alan Bowman y Celia Rhea. Asociada Laura Magisano.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socio Luis Miguel Elías. Asociadas Valeria Sánchez Meléndez y Ana María Sánchez.
Asesores de Barclays Capital Inc. y otros compradores iniciales:
- Stikeman Elliott – Estados Unidos (Nueva York): Director principal Kenneth Ottenbreit.
- Stikeman Elliott – Global (Toronto y Montreal): Socios Stewart Sutcliffe, Éric Lévesque y Joseph Reynaud. Asociados Julien Robitaille-Rodriguez y Émilie Horrocks-Denis. Coordinadora paralegal Maria Chantzis. Paralegal Liliana Raffo. Corporate search clerk Marco Garcia. Asistente legal Kristopher Rodrigues.
- Latham & Watkins*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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