Hoteles City Express, cadena mexicana de servicios de alojamiento, recibió una línea de crédito simple sindicada de bancos locales por 191,7 millones de dólares (3.827 millones de pesos al 15 de julio) con vencimiento en 2026 como parte de una operación de refinanciamiento de tres préstamos.
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Galicia Abogados representó a Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank); BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA); Banco Inbursa, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (Inbursa) y Banco Actinver, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver como prestamistas en la firma del contrato de crédito, el 24 de junio. El despacho legal trabajó en los documentos de financiación y seguridad de la transacción.
Abogados internos asistieron a la prestataria y a los bancos, acreedores de esta.
El crédito está respaldado por una garantía otorgada por varias subsidiarias del prestatario, fideicomisos de garantía y de fuente de pago y tres contratos de prenda sobre ciertos derechos fiduciarios.
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En un comunicado, la cadena hotelera informó que con este refinanciamiento se propone mejorar su perfil de vencimiento de deuda y reforzar su estructura de capital para alcanzar flexibilidad operativa en momentos en que el sector busca recuperarse de los embates de la crisis económica provocada por la pandemia.
Desde que fue fundada en 2002, Hoteles City Express se enfoca en viajeros de negocios de origen nacional especialmente. Hoy tiene 153 hoteles distribuidos por México, Colombia, Chile y Costa Rica, mercados en los que opera bajo las marcas City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior y City Centro.
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Asesores legales
Asesores de Hoteles City Express, S.A.B. de C.V.:
- Abogados in-house: Marco Saccucci y María José Ricalde.
Asesores de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank); BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA); Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (Inbursa) y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver (Actinver):
- Abogadas in-house de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank: Aránzazu Trueba y Claudia Carpinteyro.
- Abogado in-house de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA): Ricardo Otero.
- Abogado in-house de Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (Inbursa): Horacio Alarcón.
- Abogados in-house de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver (Actinver): Pabel Estudillo y Marlene Rodríguez.
- Galicia Abogados, S.C.: Socios Guillermo Pérez Santiago y Rodrigo Rivera Santamarina. Asociados Jorge Javier Mendizábal Hori, Josefina Blanco y Claudio Díaz Maciel. Asisente legal Melissa Castillo Arroyo.
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