La Secretaría de Finanzas (SEFIN) de la República de Honduras colocó bonos soberanos por 600 millones de dólares en el mercado internacional a una tasa de cupón de 5,625 % y plazo de 10 años. Esta es la cuarta emisión de bonos soberanos de Honduras en el extranjero.
Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York), con un equipo de las áreas corporativa, financiera y tributaria, y García & Bodán - Honduras (Tegucigalpa) representaron a la emisora. Ambos bufetes también asesoraron a Honduras en las tres emisiones anteriores a esta, que se realizó y concluyó el 24 de junio.
Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y López Rodezno & Asociados (Tegucigalpa) asistieron a Banco Atlántida y Oppenheimer, como compradores iniciales.
Perkins Coie LLP (Nueva York) aconsejó a The Bank of New York Mellon, como fiduciario.
Los fondos provenientes de la colocación serán destinados a refinanciar pasivos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de acuerdo con un comunicado de SEFIN. En 2017, el país emitió bonos soberanos para los mismos fines.
El organismo informó que recibió ofertas de hasta siete veces el monto emitido.
Asesores legales
Asesores de Secretaría de Finanzas (SEFIN) República de Honduras:
- Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Eli Whitney Debevoise II y David A. Sausen. Consejero Arturo Caraballo. Asociados Mateo Morris Lievano, Valentina Garzon y Anna Parnes.
- García & Bodán - Honduras (Tegucigalpa): Socio directora Jazna Vanessa Oquelí de Riera. Socios Ricardo Duarte y Godofredo Siercke Núñez.
Asesores de Banco Atlántida, S.A. y Oppenheimer & Co., Inc.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socios Antonia Stolper, Stuart K. Fleischmann y Grissel Mercado. Asociada Anna Shepard. Abogado visitante Gonzalo Robles.
- López Rodezno & Asociados (Tegucigalpa): Socios Jorge López Loewenberg, Sergio Bendaña López, Carlos López Luna y René López Rodezno.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Perkins Coie LLP (Nueva York): Socio Ronald Sarubbi. Consejera Nina Varughese.
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