La compañía de transporte y logística fluvial Hidrovias do Brasil adquirió el negocio naviero de la compañía sudafricana Imperial Logistics en Paraguay. La negociación incluye Imperial Shipping Paraguay, algunos activos y la concesión del puerto Baden (a orillas del río Paraguay) bajo una empresa conjunta con la compañía local de productos y servicios electromecánicos CIE. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Alemania (Fráncfort), en materia corporativa y de fusiones y adquisiciones y de gobernanza, y FERRERE - Paraguay (Asunción) representaron a la compradora que, adicionalmente, recibió asistencia jurídica interna.
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Taylor Wessing – Alemania (Düsseldorf y Fráncfort), Reino Unido (Londres) y Países Bajos (Ámsterdam), en asuntos corporativos, salariales e impositivos, aconsejó a la vendedora. El despacho legal trabajó en cooperación con la firma alemana Fleet Hamburg, especializada en derecho comercial internacional y en asuntos legales relacionados con la industria marítima, pero esta última no atendió a nuestras peticiones de información.
Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja – PSTBN (Asunción) también apoyó a Imperial con un equipo de abogados de las áreas corporativa, marítima, ambiental y laboral, en la celebración del acuerdo y cierre de la transacción registrado el 16 de abril.
Imperial Shipping Paraguay tiene una flota de siete remolcadores y 84 barcazas con una capacidad de carga de 1,7 millones de toneladas por año y con clientes en los sectores del acero y la agricultura. Además, cuenta con una plantilla de 150 trabajadores.
Según Hidrovias do Brasil, esta adquisición le permite fortalecer su posición en el corredor logístico de la región sur, que incluye la hidrovía Paraná - Paraguay donde opera desde 2012 transportando granos, celulosa y mineral de hierro. Además, duplica su capacidad actual en la región.
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Esta desinversión de Imperial se suma a la venta de su negocio de transporte marítimo europeo que se concretó el año pasado al no considerarlo fundamental para el grupo. Ahora busca salir de las operaciones de gestión de fletes y logística de contratos.
Desde 2010, Hidrovias do Brasil ofrece soluciones logísticas integradas. La empresa, fundada por patria Investimentos, está presente en Paraguay desde 2011. También opera en Argentina y Uruguay. En febrero de este año emitió bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares a través de una filial registrada en Luxemburgo. Cinco meses antes, realizó una OPI en la que recaudó 525,6 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Hidrovias do Brasil S.A.:
- Abogados in-house: Alicia Gambetta (Brasil) y Anahí Martínez Cristaldo (Paraguay).
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Alemania (Fráncfort): Socios Holger Hofmeister y Jan Bauer. Consejero Jens König. Consejero europeo Michael Albrecht.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Asociado Carlo von Hanstein.
- FERRERE - Paraguay (Asunción): Socios Verónica Franco, Eduardo Ammatuna y Marysol Estigarribia. Asociados Yamina Centurión, Fernanda Benítez Aguilera, Valentina Conti Saguier e Ignacio Mera.
Asesores de Grupo Imperial Logistics:
- Taylor Wessing – Alemania (Düsseldorf y Fráncfort): Socios Klaus Grossmann, Martin Gerner, Cristina Böckle, Sonja Leutnant, Bert Kimpel y Rudi Hasenberg. Asociada sénior Elnaz Mehrkhah. Asociados Marcel Leines y Fabian Friebel.
- Taylor Wessing – Reino Unido (Londres): Socios Emma Danks y Stuart Broom. Asociada Annick Bredero.
- Taylor Wessing – Países Bajos (Ámsterdam): Socio Elmar Dijkstra. Asociado Alex Korolev. Corporate, salary, tax
- Fleet Hamburg LLP (Alemania)*
- Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja (PSTBN): Socios Estefanía Elicetche, Francisco Peroni Clifton, José Sosa Fracchia, Horacio Peroni y Ernesto Fiore. Abogado Rodrigo Fleitas.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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