En una operación que abarcó Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, Talanx Group (a través de su subsidiaria HDI International AG) se convirtió en dueño de las subsidiarias de Liberty Mutual Insurance Inc. en estos países, y ahora es la tercera aseguradora más grande por ingresos de primas de propiedad y por siniestros en América Latina, el valor global de la operación es cercano a los 1.480 millones de dólares.
Talanx, de Alemania, es un grupo multimarcas enfocado en seguros B2B en más de 175 países, cuyo negocio de seguros industriales y minoristas opera bajo la marca HDI. La transacción que acaba de encabezar incluye el negocio de seguros directos de Liberty Specialty Markets, en Brasil, Chile y Colombia, y excluye el reaseguro de Liberty Specialty Markets, el reaseguro de Liberty Mutual Reinsurance y los negocios de Liberty Mutual Surety en Brasil, Chile y Colombia.
La operación, que cerró el 1 de marzo de 2024 luego de obtener las autorizaciones regulatorias y de competencia, tuvo a Hogan Lovells (Düsseldorf, Nueva York y São Paulo) como coordinador internacional de la asesoría legal de Talanx / HDI y a Posse Herrera Ruiz (Bogotá), Claro & Cía. (Santiago), Bustamante Fabara S.A.S. (Quito) y Machado Meyer Advogados (São Paulo). Por Liberty actuaron globalmente Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates (Nueva York y Washington, D.C.), en propiedad intelectual, derecho corporativo, financiero, tributario y de tecnología, así como Carey (Santiago); Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo); Brigard Urrutia (Bogotá), Pérez Bustamante & Ponce (Quito) y sus abogados internos.
Otras adquisiciones: Unicomer adquiere activos de propiedad intelectual de RadioShack
Talanx informó que la adquisición es parte de un plan de crecimiento que combina estrategias orgánicas e inorgánicas en el negocio minorista, que mejorará sus ingresos netos y fortalecerá su negocio de seguros primarios y la diversificación de su cartera general de negocios en 45 %. La empresa espera que HDI aumente sus primas emitidas brutas en alrededor de 1.700 millones de euros en la región (por ahora, HDI alcanzó el puesto 1 pro forma en Chile, el puesto 2 en Brasil y el puesto 7 en Colombia).
Otras marcas de Talanx son Hannover Re (reaseguradora), TARGO (seguros en banca), LifeStyle Protection y Warta.
Bajo la marca de HDI, Talanx se ha embolsillado primas por 4.500 millones de reales (886 millones de dólares al 30 de mayo) en 2022, por 488.000 millones de pesos chilenos (601 millones de dólares) y por 425.000 millones de pesos colombianos (95 millones de dólares), mientras Liberty Mutual generó en Brasil primas emitidas brutas por 6.100 millones de reales (1.201 millones de dólares), 325.000 millones de pesos en Chile (400 millones de dólares), 1.033 millones de pesos colombianos (232 millones de dólares) y 33 millones de dólares en Ecuador.
Asesores de la transacción
Asesores de Talanx AG:
Hogan Lovells: Socios Peter Cohen-Millstein, Birgit Reese e Isabel Carvalho. Asociado Felipe Borges Lacerda. Abogada visitante Aafke Pronk.
Posse Herrera Ruiz: Socio Jaime Cubillos. Asociados Catalina Noreña, Manuela Jaramillo, Laura Aristizábal, Julián Aguirre, Andrés Betancourt y Juliana Pérez.
Claro & Cía.: Socio Juan León. Consejera Philippa Cooper.
Bustamante Fabara S.A.S.: Socio José Rafael Bustamante Crespo. Directora Kirina González. Asociados sénior Valentina Morillo, Gino Ivich y Belén Jaramillo.
Machado Meyer Advogados: Socios Thomaz Del Castillo Barroso Kastrup y Fernando Tonanni. Asociados Andre Filipe Guimaraes Fortunato, Antonio Augusto Colucci Miranda y Pedro Henrique Ricco Verzemiassi.
Asesores de Liberty Mutual Group:
Abogados in-house: Francisca Larraín, Marco Arenas, Katy Mejía, Paulina Zambrano y Pablo Advis.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates: Socios Todd Freed y Elena Coyle. Consejeros Jared Binstock y James Talbot. Asociada Caroline Frizzo.
Carey: Socios Marcos Ríos, Matías Vergara y José Pardo. Asociados Pedro Gutiérrez, Valentina Kuscevic, Daniela Pfeffer, Juan Pablo de la Maza, Fernanda Pardo, Jorge Soto, Javiera Herrera y Raimundo Gálvez.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Paula Vieira de Oliveira, Camilla Martes, Marcelo Mansur Haddad, Camila Leal Calais, Renata Fonseca Zuccolo Giannella y Gil Falleiros Mendes. Asociados Cindy Scofano Takahashi, Pedro Henrique Pires, Lívia Geraldi Lima y Mateus Telles Valle.
Brigard Urrutia: Socio Darío Laguado. Asociadas Laura Ricardo y María Paz Canal Santacruz.
Pérez Bustamante & Ponce: Socio Diego Pérez-Ordóñez, Carmen Simone y Javier Salvador. Directores Andrés Brown y Mario Navarrete. Asociados sénior Juan Francisco Simone y Esteban Baquero.
}
Add new comment