El holding brasileño de planes de salud Hapvida Participações e Investimentos realizó una oferta de seguimiento (follow-on) de 180 millones de acciones en la que recaudó 509,2 millones de dólares (2.700 millones de reales al 14 de mayo). El precio por acción fue fijado en 2,82 dólares (15 reales).
La operación contempló una oferta primaria de 135 millones de acciones de nueva emisión y una oferta secundaria de 45 millones de acciones, esta última por parte de Cândido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior y Ana Christina Fontoura Koren de Lima, accionistas de la compañía. Los montos incluyen las acciones que formaban parte del lote adicional.
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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga representó a la emisora en esta transacción que fue realizada con esfuerzos restringidos de colocación. La misma fue liquidada el 26 de abril.
Pinheiro Neto Advogados asistió a Banco BTG Pactual; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo; Banco Itaú BBA; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) y Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinadores de la oferta local.
Trascendió que Milbank asesoró a la emisora y White & Case a BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itau BBA Securities, XP Investments US, Credit Suisse Securities (USA) y Citigroup Global Markets como agentes de la colocación internacional. No obstante, los bufetes no respondieron nuestras solicitudes de información al momento de publicar esta nota.
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En un hecho relevante, la empresa informó que usará los ingresos netos provenientes de la oferta primaria para invertir en su estructura o en la de sociedades de reciente adquisición, así como para financiar posibles compras futuras en línea con su estrategia de expansión hacia nuevos mercados. El monto restante lo destinará para fortalecer su posición de efectivo para la gestión ordinaria del negocio. Después de la oferta, el capital social de la empresa aumentó a 1.480,6 millones de dólares (7.850,5 millones de reales), dividido en 3.849.929.530 acciones.
En febrero, Hapvida alcanzó un acuerdo para fusionarse con su competidora local Grupo Notre Dame Intermedica (GNDI).
Fundada en 1979 y con sede en Fortaleza, estado de Ceará, en el noreste de Brasil, Hapvida vende planes de salud y atiende a la mayoría de pacientes a través de una red de clínicas, ambulatorios y hospitales propios. También ofrece planes odontológicos con servicio prestado por medio de una red de centros de atención acreditada. Sus acciones se negocian en B3 desde 2018.
Asesores legales
Asesores de Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga (): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Luis Bernardes Kussarev Al-Contar, Hugo Bueno Neto y Luiza Motta Rodrigues.
- Milbank LLP*
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Asociados Gustavo Ferrari Chauffaille y Taisa Sani. Asistente legal Vinicius Gonzaga.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, BofA Securities, Inc., Itau BBA Securities, Inc., XP Investments US, LLC, Credit Suisse Securities (USA), LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- White & Case*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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