El 27 de septiembre, GV Holding SpA concluyó el refinanciamiento de un crédito que, por USD 126 millones, recibió en junio pasado de Banco Santander-Chile, Mizuho Bank Ltd, Sucursal de Nueva York y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sucursal de Nueva York para adquirir GasValpo SpA, distribuidora chilena de gas natural.
En esta operación, que fue firmada el 27 de septiembre, GV Holding y GasValpo fueron asistidas por Barros & Errázuriz Abogados en las negociaciones con los prestamistas sobre los términos de las condiciones de refinanciamiento y prepago, así como en la liberación y cancelación del paquete de seguridad del financiamiento original.
GV Holding contó, además, con el apoyo de su equipo legal interno.
GasValpo, en su carácter de deudor, también recibió apoyo legal de Philippi Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Chile).
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión, accionista de GV Holding SpA, recurrió a Claro & Cía.
Scotiabank Chile y Banco de Crédito e Inversiones (BCI) fueron aconsejados por Garrigues (Chile).
La firma explicó que la adquisición ahora fue repagada y repactada en dos operaciones separadas por Scotiabank y BCI, mientras que la deuda fue asumida por Gas Valpo.
Marubeni Corporation y Toesca compraron recientemente GasValpo al fondo australiano Whitehelm Capital por USD 300 millones. El acuerdo de compra fue firmado el 27 de abril y notificado a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.
Toesca tiene 40 % de las acciones en GV Holding, mientras que Energy Infrastructure Holding, controlada por Marubeni Corporation de Japón, tiene el restante 60 % de los títulos.
Gasvalpo fue fundada en 1853 en Valparaíso. Atiende a más de 90 mil clientes residenciales, industriales y comerciales en las comunas de Quintero, Puchuncaví, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, La Cruz, La Calera y Llay Llay y en la región de O’Higgins, con Codelco División Caletones.
A través de su marca Energas, también distribuye gas natural en las ciudades de La Serena, Coquimbo, Los Andes y Talca.
Asesores legales
Asesores de GV Holding SpA y GasValpo SpA:
- Barros & Errázuriz Abogados: Asociado sénior Vicente Cordero. Asociada Francisca Ellis.
Asesores de GasValpo SpA:
- Abogada in-house: María Paz Alvear.
- Philippi Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Chile): Socio Marcelo Armas. Asociada principal Marcela Silva. Asociado Vicente Vergara.
Asesores de Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión:
- Claro & Cia.: Socio Juan León.
Asesores de Scotiabank Chile y Banco del Crédito e Inversiones (BCI):
- Garrigues (Chile): Socio Pedro García. Asociado sénior Antonio Morales. Asociado Eduardo Santos.
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