La República de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, emitió bonos del Tesoro por USD 1.200 millones en la Bolsa de Luxemburgo.
La oferta fue ejecutada en dos tramos:
- USD 500 millones en bonos con una tasa de cupón de 4,90 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2030).
- USD 700 millones en bonos con cupón de 6,125 % y plazo de 30 años (con vencimiento en 2050).
El cierre de la operación se registró el 31 de mayo. En esta, la emisora recibió asesoría de QIL+4 ABOGADOS (Ciudad de Guatemala) y de Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) en asuntos de mercado de capitales y tributos.
Citigroup Global Markets Inc., que actuó como estructurador, fue asistido por Hogan Lovells US LLP (Nueva York), Consortium Legal (Ciudad de Guatemala) y su equipo legal interno.
The Bank of New York Mellon, en calidad de fiduciario, fue aconsejado por Perkins Coie LLP (Nueva York).
Los fondos obtenidos en la oferta se utilizarán para pagar los intereses y capital de deuda pendiente y para financiar programas de infraestructura y de inversión, de acuerdo con Consortium Legal.
“La emisión es la más grande en la historia de la República de Guatemala en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144-A y Regulación S”, resaltó QIL+4 ABOGADOS.
“El país demuestra una vez más que mantiene una macroeconomía estable que le da confianza al inversionista extranjero y local”, expresó Víctor Martínez, ministro de Finanzas Públicas.
Asesores legales
Asesores de la República de Guatemala:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociados Matias Anchordoqui Gancedo, Brian Mendick y María Justina Richards.
- QIL+4 ABOGADOS (Ciudad de Guatemala): Socio José E. Quiñones. Asociado Santiago Granados Balsells.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc.:
- Abogada in-house: Karin Herman.
- Hogan Lovells US LLP (Nueva York): Socios Evan Koster y Emil Arca. Asociado sénior Flavio Averbug. Asistente legal Juan Moreno.
- Consortium Legal (Ciudad de Guatemala): Socio Álvaro Rodrigo Castellanos Howell. Asociado sénior Diego Alejos Rivera.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Perkins Coie LLP (Nueva York): Socio Sean Connery.
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