Grupo Rio Alto, Coremas I Geração de Energia S.A. y Coremas II Geração de Energia S.A. recibieron un préstamo puente de Banco BTG Pactual S.A. por BRL 120 millones (USD 32.221.500 al 17 de octubre) para financiar el desarrollo e implementación de plantas de generación solar en el estado brasileño de Paraíba.
El acuerdo fue firmado el 31 de agosto y la operación concluyó el 11 de septiembre. En esta, las prestatarias y SPV así como sus accionistas directos e indirectos -Danish Climate Investment Fund K/S, European Energy A/S y Nordic Power Partners P/S- fueron aconsejadas por Machado Meyer Advogados.
El prestamista contó con el apoyo de Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown.
Machado Meyer explicó que la transacción fue estructurada mediante la emisión de notas de crédito bancario por parte de los SPV a favor de BTG Pactual.
Sobre la negociación, la firma resaltó:
“El aspecto innovador fue que el trabajo se desarrolló en un corto período de tiempo, observando el cumplimiento por parte de los SPV de todas las condiciones precedentes y la participación de partes de diferentes jurisdicciones”.
Machado Meyer destacó que la transacción representó la reestructuración corporativa de las compañías del Grupo Rio Alto.
Fundado en 2009, el Grupo Rio Alto se especializa en el desarrollo de proyectos de energía renovable, comercialización de energía, construcción civil y gestión de activos y productos estructurados.
La compañía desarrolla el complejo de energía fotovoltaica Coremas, que tiene como sponsor a Nordic Power Partners, una empresa conjunta entre European Energy e DCIF Danish Climate Investment Fund para la construcción de parques solares.
Las plantas a ser financiadas cuentan con una capacidad de generación instalada conjunta de 62 MW.
Asesores legales
Asesores de Grupo Rio Alto, Coremas I Geração de Energia S.A., Coremas II Geração de Energia S.A., Danish Climate Investment Fund K/S, European Energy A/S y Nordic Power Partners P/S:
- Machado Meyer Advogados: Socios Bruno Janikian Racy y Jose Prado. Abogados Arthur Guttierrez Fontoura y Natalia Fava De Almeida.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Socio Eduardo Lima. Asociada Anna Gouvea.
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