Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar) anunció la venta de 71 tiendas ubicadas en varios estados de Brasil a Sendas Distribuidora (Assaí). La transacción incluye la transferencia de algunas tiendas que operan como Extra Hiper, que ahora lo harán bajo la marca Assaí. También incluye la venta de determinadas propiedades y la transmisión de contratos de arrendamiento. El valor total de la transacción es de 937,9 millones de dólares (5.200 millones de reales al 10 de noviembre).
Grupo Pão de Açúcar contó con la asesoría legal de Machado Meyer Advogados y de su equipo legal interno. Los servicios de asesoría financiera fueron brindados por BR Partners y Banco Bradesco.
Assaí fue asesorado por Pinheiro Guimarães Advogados y por abogados internos, pero la firma no respondió a nuestras solicitudes de información hasta el momento de publicar esta nota. También contó con el asesoramiento financiero de los bancos BTG Pactual y Santander.
Groupe Casino, accionista controlador de GPA, fue asesorado por Souza, Mello e Torres Advogados, enfocándose en los impactos competitivos y corporativos de la operación del grupo.
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Según la firma, la operación de alta complejidad implicó la firma, por parte del Grupo Pão de Açúcar, de tres memorandos de entendimiento. El primero establece el compromiso de venta. El segundo se suscribió en el marco de la operación principal y sujeto a su conclusión, mediante la cual el Grupo Pão de Açúcar se comprometió a vender 17 propiedades propias al fondo, siendo Assaí el garante del pago en caso de incumplimiento de la obligación por parte de este. Finalmente, se firmó un tercer memorando entre Assaí y el fondo inmobiliario para que este arrendara las propiedades adquiridas por un período de 20 años, renovable.
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. Según Jorge Feisal, director general del Grupo Pão de Açúcar, el grupo post-transacción representará una plataforma con un gran potencial de crecimiento y un apalancamiento reducido. Se descontinuará el banner de Extra Hiper y las tiendas no cubiertas por la transacción se convertirán a formatos con mayor potencial de rentabilidad.
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“La transacción representa una oportunidad única para intensificar el enfoque y acelerar la expansión de los negocios más rentables de la compañía a través de los segmentos premium y de proximidad, en particular con los carteles Pão de Açúcar, Minuto y Mercado Extra, además de fortalecer la posición de liderazgo de GPA en el comercio minorista y de alimentos en el país ”, dice.
Para Belmiro Gomes, CEO de Assaí, "la transacción permitirá una importante aceleración de la expansión combinada con el fortalecimiento de resultados a través de la conversión de tiendas en puntos comerciales excepcionales, ubicados en regiones densas y con bajo solapamiento con la plataforma actual de tiendas Assaí".
Asesores jurídicos
Asesores de Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar)
Abogada in-house: Paula Bonanno.
Machado Meyer Advogados: Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Guilherme Bueno Malouf, Alessandra de Souza Pinto, Andre Luiz Menon Augusto, Fernando Tonanni y Rodrigo Seizo Takano. Abogados Paulo Henrique Carvalho Pinto, Murilo Caldeira Germiniani, Enrico Lemas Benedet, Cesar Ozolins Manzione y Antonio Augusto Colucci Miranda.
Asesores de Sendas Distribuidora (Assaí)
Abogado in-house: Sadik Sarkis.
Pinheiro Guimarães Advogados*
Asesores de Groupe Casino
Souza, Mello e Torres Advogados: Socio Fabricio Antonio Cardim de Almeida. Abogados Lucas de Carvalho Silveira Bueno y Mayara Lins Ogea.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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