Grupo de Moda Soma, de Brasil, salió al mercado de valores brasileño e internacional con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 184.090.908 acciones ordinarias por un monto total de 331,8 millones de dólares (1.822,4 millones de reales al 19 de agosto), lo que contempla la colocación de acciones suplementarias. El precio de cada acción fue establecido en 1,82 dólares (9,90 reales).
La operación consistió en una oferta primaria de 136.363.636 de nuevas acciones emitidas por la empresa y una oferta secundaria de 47.727.272 acciones ordinarias emitidas por Grupo de Moda Soma y en poder de sus accionistas.
En esta operación, realizada el 31 de julio y cuyo cierre fue anunciado el 10 de agosto, Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), en asuntos de mercados de capitales y tributos, asesoró a la emisora y a los acionistas vendedores. Milbank, Tweed, Hadley & McCloy también los representó, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) asistió a los accionistas controladores de la emisora en los aspectos corporativos de la OPI en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3), donde cotizan las acciones de la empresa.
Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo) aconsejó a Itaú BBA USA Securities, BofA Securities, XP Investments US y J.P. Morgan Securities, como agentes de la colocación internacional.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) apoyó a Itaú Unibanco, como coordinador líder de la oferta local, y a Banco J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, coordinadores.
En el prospecto definitivo de emisión, la compañía informó que planea usar los fondos netos captados -233,4 millones de dólares (1.282,2 millones de reales)- para adquirir nuevas marcas, pagar dividendos adeudados, amortizar o liquidar deudas existentes, invertir en tecnología y abrir nuevas tiendas, además de modernizar y reacondicionar las existentes.
Fundado en 2010 tras la fusión de las marcas Animale y Farm, Grupo de Moda Soma se especializa en moda prémium femenina y masculina para adultos y niños. Realiza actividades de comercio electrónico, donde goza de reconocimiento en Brasil, además de gestionar más de 200 tiendas en el país y dos en Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Grupo de Moda Soma S.A. y de accionistas vendedores:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Emir Oliveira y Guilherme Sampaio Monteiro. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociados Taisa Sani, Marcella Loureiro Oliveira Duffles Amarante y Gustavo Guedes Araújo. Asistente legal Gabriela Kaneshiro Pereira.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy*
Asesores de accionistas controladores de Grupo de Moda Soma S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socio Amir Bocayuva. Asociado Thiago Baptista Ferreira de Pinho. Abogada Renata Medina.
Asesores de Itaú BBA USA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., XP Investments US, LLC y J.P. Morgan Securities LLC, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Maurice Blanco. Consejero Konstantinos Papadopoulos. Asociado Elliot M. de Carvalho.
Asesores de Itaú Unibanco S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Henrique Ferreira Antunes y Juliana Berredo.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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